7.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 137/8

1.

Yhdysvaltalainen yritys United Parcel Service Inc. (UPS) on yksi maailman suurimmista logistiikkapalvelujen tarjoajista, ja sen toimintoja ovat pääasiassa pienpakettien toimitus, tavarankuljetus ja sopimuslogistiikka. UPS:n EU:n keskus sijaitsee Kölnissä, Saksassa.

2.

Alankomaalainen yritys TNT Express NV (TNT) on pienpakettien toimituksen ja tavarankuljetusalan toimija. TNT:n Euroopan verkoston keskus sijaitsee Liègessä, Belgiassa.

3.

Komissio vastaanotti 15 päivänä kesäkuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004, jäljempänä ’sulautuma-asetus’, 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla UPS hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä TNT Alankomaiden lainsäädännön mukaisella julkisella ostotarjouksella (2), jäljempänä ’sulautuma’. UPS ja TNT ovat jäljempänä ’osapuolet’.

4.

Sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteellä oli EU:n laajuinen ulottuvuus.

5.

Ensimmäisen vaiheen markkinatutkimuksen jälkeen komissio esitti vakavia epäilyksiä ehdotetun sulautuman soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan. Komissio aloitti tästä syystä 20 päivänä heinäkuuta 2012 sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen toisen vaiheen menettelyn.

6.

Osapuolille lähetettiin väitetiedoksianto 19 päivänä lokakuuta 2012, ja niille annettiin mahdollisuus esittää näkemyksensä kirjallisessa vastauksessa ja 12 päivänä marraskuuta 2012 järjestetyssä suullisessa kuulemisessa.

7.

Ilmoituksen tehnyt osapuoli esitti 29 päivänä marraskuuta 2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 8 artiklan 2 kohdan mukaisia sitoumuksia. Uusia sitoumuksia toimitettiin myöhemmin 16 päivänä joulukuuta 2012 ja 3 päivänä tammikuuta 2013.

8.

Asiaseikkoja koskeva kirje lähetettiin UPS:lle 21. joulukuuta 2012. UPS toimitti kirjalliset huomautuksensa asiaseikkoja koskevaan kirjeeseen 4 päivänä tammikuuta 2013.

9.

Komissio antoi 30 päivänä tammikuuta 2103 sulautuma-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisen päätöksen, jossa todettiin, ettei sulautuma soveltunut sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan, jäljempänä ’päätös’.

10.

Pienpakettien toimituksen alalla on ainakin kaksi merkittävää ominaispiirrettä:

11.

Alalla on useita eri toimijoita: integraattoreita, kansallisia ja paikallisia postialan toimijoita, kumppanuusverkostoja ja huolitsijoita, joilla on kullakin verkostonsa rakenteeseen ja tyyppiin perustuva erityinen toimintamalli. Integraattorin tärkein ominaispiirre on se, että sillä on täysi määräysvalta paketintoimituksen logistiikkaan lähtöpaikasta määräpaikkaan, lentokuljetus mukaan lukien. ETA:n alueella toimii neljä integraattoria: UPS, TNT, DHL ja FedEx.

12.

Kansallisilla postialan toimijoilla on omat laajat kotimaan verkkonsa ja joissain tapauksissa ne osallistuvat kansainvälisiin toimintoihin. Kansainvälisen verkon toimijoina voidaan pitää erityisesti yrityksiä Royal Mail (Yhdistynyt kuningaskunta), tytäryhtiönsä GLS:n välityksellä, ja La Poste (Ranska), tytäryhtiönsä DPD:n välityksellä, sekä PostNL (Alankomaat) ja Austrian Post (Itävalta). La Poste tarjoaa etenkin Ranskassa ja Espanjassa ETA:n sisäisiä kansainvälisiä pikatoimituspalveluita moniin ETA-valtioihin, samoin kuin Royal Mail Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näillä toimijoilla ei ole kuitenkaan omaa lentokalustoaan. Niiden ETA:n sisäisten pikatoimituspalveluiden tarjonta perustuu maantiekuljetuksiin naapurivaltioihin sekä lentokuljetukseen, joka on riippuvainen kaupallisista lennoista (ruumatila) tai integraattoreista.

13.

Paketinlähetysalan pienet kansalliset toimijat harjoittavat pääasiassa kotimaan pienpakettien alan liiketoimintaa. Italiassa toimivalla yrityksellä Bartolini, Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalla Yodlilla, Puolan Siodemkalla tai Kreikan Speedexilla on kansallista toimintaa, ja ne kilpailevat osapuolten kanssa ainoastaan kyseisellä tasolla. Kumppaniverkostoilla (kuten Eurodis, NetExpress ja EuroExpress) on hyvin vähän omaa toimintaa ETA:n sisäisillä kansainvälisillä pikatoimituspalveluiden markkinoilla. Huolintapalvelut (kuten Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV, Geodis) keskittyvät raskaisiin lähetyksiin, mutta ne toimittavat joskus pääosin niiden asiakkaiden pienpaketteja, jotka lähettävät rahtia niiden verkostojen välityksellä. ETA:n sisäisillä pikatoimituspalveluiden markkinoilla ne pääasiassa jälleenmyyvät integraattoreiden palveluita.

14.

Komissio erittelee päätöksentekokäytäntönsä mukaisesti (3) pienpakettien toimituspalveluiden alan (4) merkitykselliset tuotemarkkinat toimitusnopeuden (eli pikatoimituspalvelut, joita pidetään yleisesti palveluna, johon liittyy sitoumus seuraavan päivän toimituksesta, ja vakiomuotoiset / ajastetut toimituspalvelut) ja sen perusteella, noudetaanko ja toimitetaanko paketit samassa maassa, kahdessa eri ETA-valtiossa tai yhdessä ETA-valtiossa ja yhdessä ETA:n ulkopuolisessa valtiossa (eli onko kyse kotimaisista, ETA:n sisäisistä kansainvälisistä tai ETA:n ulkopuolisista kansainvälisistä palveluista).

15.

Komissio yksilöi maantieteellisten näkökohtien osalta kansalliset markkinat kotimaisille ja kansainvälisille palveluille.

16.

Komissio totesi katsovansa päätöksen soveltamiseksi, että ETA:n sisäisille pienpakettien kansainvälisille pikatoimituspalveluille on erilliset tuotemarkkinat. Nämä markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset.

17.

ETA:n sisäinen pienpakettien kansainvälinen pikatoimitus on verkostotoimiala, joka vaatii toimijoiden läsnäoloa kaikissa maissa. Vaadittu läsnäolo puolestaan edellyttää investointeja infrastruktuuriin arvoketjun kaikissa vaiheissa (nouto, lajittelu, linjaliikenne, keskukset, lentoliikenneverkko, toimitus). Vaikka arvoketjun osien ulkoistaminen kolmansille osapuolille on mahdollista, tämä vähentää mahdollisuutta valvoa arvoketjua, toiminnan tehokkuutta ja viime kädessä suoritettujen palveluiden laatua.

18.

Lentoliikenteen ulkoistaminen on hyvä esimerkki. UPS:n arvioiden mukaan lentoliikennekustannukset aiheuttavat huomattavan osuuden kansainvälisten toimitusten suorista kustannuksista. Lentokoneen kuormitusaste on kustannusten vähimmäistämisen kannalta erityisen tärkeää, joten kapasiteettia, aikatauluja ja reittejä on mukautettava toimitettavien määrien perusteella. Muut kuin integraattorit ulkoistavat lentoliikenteen palvelut, eikä niillä sen vuoksi ole mahdollisuutta valvoa käytettävien lentokoneiden reittejä, lentotiheyttä, aikatauluja ja kapasiteettia. Niillä on tästä syystä vähemmän mahdollisuuksia optimoida kustannusrakennettaan ja suurempi riski olla pysymättä sovitussa toimitusaikataulussa, mikä on hyvin merkittävä haitta integraattoreihin verrattuna.

19.

Markkinatutkimuksesta kävi ilmi, että muut kuin integraattorit ovat heikompia kilpailijoita useiden kilpailua koskevien keskeisten parametrien suhteen:

i) kattavuus (valtioiden lukumäärä, postinumerot, palveluiden kattamat yritysosoitteet), koska niiden palveluiden kattavuus on osapuolia suppeampi; ii) lentoliikenneverkko, koska muut kuin integraattorit eivät palvele asiakkaita, joilla on lentokuljetusta vaativa ETA:n sisäisten kansainvälisten pikatoimituspalvelujen merkittävä tarve (pitkän matkan segmentti); iii) erityispalvelut, kuten ajoitetut seuraavan aamun pikatoimituspalvelut.

20.

Näistä puutteista kärsivät myös La Poste ja Royal Mail, joilla ei ole lentoliikennettä ja joilla on laaja verkko ETA-maiden alueella. Ne eivät ole kuitenkaan osapuolten täysimittaisia kilpailijoita ETA:n sisäisillä pikatoimitusten kansainvälisillä markkinoilla. Tämä vahvistettiin suurelta osin UPS:n, TNT:n, DHL:n ja FedExin tarjoustietoja koskevassa komission arvioinnissa.

21.

Komissio päätteli edellä mainituista syistä, että muut kuin integroidut toimijat eivät pysty aiheuttamaan riittävää kilpailupainetta integraattoreille.

22.

Osapuolet väittivät, että integraattoreiden keskuudessa tämänhetkisenä markkinajohtajana olevan DHL:n lisäksi myös FedEx oli täysimittainen kilpailija. Perusteellinen tutkimus osoitti kuitenkin, että FedEx on seuraavista syistä tällä hetkellä heikompi kilpailija:

23.

Komissio päätteli, että FedEx aiheuttaa vähän kilpailupainetta osapuolille ETA:n sisäisillä pikatoimituspalveluiden kansainvälisillä markkinoilla. Tämän näkemyksen jakoivat asiakkaat ja kilpailijat. FedExin keskeiset liiketoiminnot liittyvät ETA:n ulkopuolisiin toimituksiin. Tämä vahvistettiin myös komission arvioinnissa UPS:n ja FedExin sisäisistä tietokannoista.

24.

Komissio otti kilpailuvaikutusten arvioinnissa myös huomioon FedExin suunnitelman parhaillaan toteutettavasta orgaanisesta laajentumisesta, jolla pyritään vahvistamaan sen verkoston infrastruktuuria, lisäämään tämän tiheyttä ja kattavuutta sekä edistämään sen yleistä laajentumista valtioiden sisällä. Tarkastellusta ETA-maasta riippuen kävi ilmi, että FedExin orgaanista laajentumista koskeva suunnitelma todennäköisesti auttaa sitä houkuttelemaan suurempia toimitusmääriä verkoston lisääntyvän kapasiteetin täyttämiseksi. Tämä edistää välillisesti sen kilpailukykyä ETA:n sisäisillä kansainvälisillä markkinoilla. Komissio totesi kuitenkin, että FedEx on lähitulevaisuuden markkina-aseman suhteen edelleen osapuolia ja DHL:ää jäljessä.

25.

Markkinatutkimus vahvisti DHL:n osalta, että se on vahva ja uskottava toimija ja että se on UPS:n ja TNT:n läheinen kilpailija. Asiakkaiden käytössä olisi sulautuman jälkeen kaksi hyvin vahvassa asemassa olevaa integraattoria: DHL ja sulautuman tuloksena syntynyt yritys.

26.

Komissio arvioi sulautumisen vaikutuksia eri kansallisilla markkinoilla, koska yritysten sulautuminen johtaisi markkinoiden keskittymisen merkittävään kasvuun ja osapuolten vahvaan yhdistettyyn markkina-asemaan useissa ETA-valtioissa. Se vähentäisi myös kilpailijoiden määrän neljästä kolmeen (UPS/TNT, DHL ja FedEx) tai jopa kolmesta kahteen (UPS/TNT ja DHL) huomattavassa osassa maista.

27.

Osapuolia yhdessä DHL:n kanssa voidaan pitää tiiviinä kilpailijoina ETA:n sisäisillä pikatoimitusten kansainvälisillä markkinoilla. Muut yritykset – FedEx mukaan lukien – puolestaan tarjoavat UPS:n, TNT:n ja DHL:n tuotteista hyvin paljon poikkeavia korvaavia tuotteita. Koska mitään tasapainottavaa näkökohtaa ei ole, komissio totesi, että osapuolilla, jotka ovat tiiviitä kilpailijoita, olisi ollut kannustin korottaa hintoja sulautuman jälkeen. Hintojen keskittymistä koskevassa komission arvioinnissa pääteltiin, että hinnat nousevat kaikissa 29 ETA-maassa. UPS oli komission kanssa eri mieltä hinnannousun määrästä.

28.

UPS väitti, että tietyt asiakkaat voisivat käyttää neuvotteluvoimaa joko siirtymällä vähemmän vaativiin palveluihin tai käyttämällä muita olemassa olevia toimijoita, joko valitsemalla muita toimittajia pikapalveluihin tai siirtämällä muut kuin pikapalvelut muille toimittajille (multisourcing). Tätä ei kuitenkaan vahvistettu markkinatutkimuksen aikana.

29.

Markkinoilletulon esteiden osalta kävi ilmi, että uuden tulokkaan olisi pitänyt perustaa i) pitkälle kehittynyt tietotekniikkainfrastruktuuri, ii) lajitteluinfrastruktuuri kaikkialla ETA:n alueella ja iii) lentoliikenneverkko, jolla varmistetaan tehokas lento- ja maantieliikenteen välinen yhteys. Markkinoille ei ole tullut merkittäviä toimijoita 20 viime vuoden aikana, mikä osoittaa, että esteet ovat melko korkeat ja niiden yli ei päästä edes ulkoistamistoimilla. Komissio havaitsi, että lentokuljetuksen ulkoistaminen ei ollut tehokas vaihtoehto, koska voitto sisällytettiin kaksinkertaisesti tuotteen hintaan ja palveluiden laatu oli yleisesti heikompi.

30.

Koska uusia tulokkaita ja tasapainottavaa neuvotteluvoimaa ei ole, sillä UPS:n suurimman asiakkaan osuus kokonaismyynnistä on vähemmän kuin [0–5] prosenttia, komissio totesi, että jos sulautuman tuloksena syntynyt yritys nostaa yksipuolisesti ETA:n sisäisten pikapalveluiden kansainvälisillä markkinoilla sovellettavia hintoja [5–10]–[10–20] prosenttia, hinnannousu ei luo kannustinta markkinoille tulolle tai laajentumiselle tämän keskittymän arvioinnin kannalta asianmukaisessa aikataulussa, kuten suurin osa kilpailijoista vahvistaa.

31.

Horisontaalisia sulautumia koskevissa suuntaviivoissa on vahvistettu kumulatiiviset vaatimukset, joilla tehokkuusnäkökohdat otetaan huomioon. Tehokkuuseduista on oltava hyötyä kuluttajille, niiden on oltava sulautumakohtaisia ja todennettavissa. UPS väitti, että sulautuman odotettiin johtavan merkittäviin tehokkuusetuihin UPS:n ja TNT:n liiketoiminnan yhdistämisen vuoksi. Se totesi, että on odotettavissa, että huomattavat tiheys- ja mittakaavaedut parantavat palvelun laatua ja kaupallista tehokkuutta, koska niiden toisiaan täydentävät verkostot yhdistetään: UPS:n asiakkaat pystyvät hyödyntämään TNT:n laajaa Euroopan tie- ja tavaraliikenteen verkkoa ja TNT:n asiakkaat UPS:n maailmanlaajuista verkkoa.

32.

UPS:n arvion mukaan tehokkuusedut hyödyttäisivät kuluttajia, koska suurin osa kustannussynergioista on muuttuvia ja sulautumakohtaisia, sillä niitä ei voitaisi saada aikaan ilman täydellistä yhdentymistä. Osapuolet toimittivat tehokkuusetujen todennettavuuden osoittamista varten sisäisiä asiakirjoja, joissa tehokkuusetuja arvioitiin sulautuman toteuttamisen jälkeen kuluneen tietyn vuosimäärän perusteella kolmella pääasiallisella alalla: operatiiviset (joilla katettiin maakuljetuskustannukset), lentoliikenneverkon sekä hallinnolliset yleiskustannukset, joiden määrä oli yhteensä 400–550 miljoonaa euroa. Osapuolten arvioiden mukaan ETA:n sisäisten kansainvälisten pikatoimituspalvelujen alan kokonaissäästöt vaihtelisivat eri maiden välillä.

33.

Komissio oli samaa mieltä siitä, että tehokkuusedut olivat sulautumakohtaiset, mutta se piti todennettavina ainoastaan Euroopan lentoliikenneverkon ja maahuolinnan kustannussäästöjä sulautuman loppuunsaattamista seuraavien kolmen vuoden aikana: Euroopan lentoliikenneverkon synergiakustannussäästöt ovat […] miljoonaa euroa, ja maahuolinnan […] miljoonaa euroa. Nämä säästöt jaettiin maakohtaisesti UPS:n toimitusmäärien ja reittikohtaisten kustannustietojen perusteella. Sen arvioimiseksi, mikä määrä muuttuvien kustannusten muutoksista siirretään kuluttajille, komissio piti asianmukaisena arviota keskimääräisten kokonaiskustannusten muutosten vaikutuksesta ETA:n sisäisten kansainvälisten pikatoimituspalvelujen hintoihin. Osapuolet toimittivat kyseisen arvion analysoituaan hintojen keskittymistä. On todennäköistä, että tässä aliarvioidaan todellista rajakustannusten siirtymistä kuluttajille.

34.

Komission laskelmien perusteella ETA:n sisäisten kansainvälisten pikatoimituspalvelujen alan kokonaissäästöt vaihtelisivat eri maissa [0–5] ja [5–10] prosentin välillä hinnasta.

35.

UPS esitti, että toimenpide johtaisi myös markkinoiden ulkopuolisiin tehokkuusetuihin. Komissio katsoi kuitenkin, että nämä eivät olleet todennettavissa vaaditulla tavalla.

36.

Komissio arvioi sulautuman todennäköisiä vaikutuksia maakohtaisesti neljän pääasiallisen näkökohdan perusteella: markkinoiden rakenne, kilpailijoiden laajentumissuunnitelmat seuraavina vuosina, erityisesti FedExin laajentumissuunnitelmat, markkinatutkimuksen tulokset ja hintavaikutus tehokkuusedut huomioon ottaen.

37.

Päätöksessä todetaan, että ehdotettu sulautuma estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa 15 maassa:

i) Bulgariassa, ii) Tšekissä, iii) Tanskassa, iv) Virossa, v) Suomessa, vi) Unkarissa, vii) Latviassa, viii) Liettuassa, ix) Maltassa, x) Alankomaissa, xi) Puolassa, xii) Romaniassa, xiii) Slovakiassa, xiv) Sloveniassa ja xv) Ruotsissa, kuten seuraavissa kohdissa esitetään.

38.

Liiketoimen toteuttamisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet (5) Bulgariassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [30–40] prosenttia, DHL [50–60] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. Koska FedExin markkinaosuus on rajallinen, sen maantieteellinen kattavuus (määräpaikassa) on heikko, ja kun otetaan huomioon sisäiset asiakirjat, jotka liittyvät laajentamissuunnitelmiin Bulgariassa, se vaikutti aiheuttavan osapuolille rajallista kilpailupainetta päätöksentekohetkellä ja lähitulevaisuudessa.

39.

Komission hintojen keskittymistä koskevan arvion perusteella hinnankorotukset Bulgariasta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja arvioitu vaikutus nettohintoihin Bulgariassa, kun otetaan huomioon, että tehokkuusedut olisivat positiivisia, on [0–5] ja [5–10] prosentin välillä.

40.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Bulgarian markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

41.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Tšekissä arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [50–60] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. FedExin markkinaosuus on rajallinen, sen maantieteellinen kattavuus on heikompi (määränpäässä) ja tiedot osoittavat, että kuljetus kestää pidempään. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi vain heikkoa kilpailupainetta osapuolille myös lähitulevaisuudessa.

42.

Komission hintojen keskittymistä koskevan arvion perusteella hinnankorotukset Tšekistä lähtevillä reiteillä vaihtelisivat [0–5] prosentista [0–5] prosenttiin, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutus nettohintoihin Tšekissä olisi positiivinen, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä.

43.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Tšekin markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

44.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Tanskassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [50–60] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. FedExin markkinaosuus on rajallinen, sen maantieteellinen kattavuus on jonkin verran heikompi (määränpäässä) ja tiedot osoittavat, että kuljetus kestää pidempään. FedExin Tanskassa tapahtuvan orgaanisen laajentumisen perusteella pidettiin todennäköisenä, että FedExin markkinaosuus ETA-maiden sisäisistä kansainvälisistä pikapalveluista nousee vain hieman lähitulevaisuudessa, joten sen markkinaosuus on vähemmän kuin [5–10] prosenttia.

45.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Tanskasta lähtevillä reiteillä olisivat [0–5] ja [0–5] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutus nettohintoihin Tanskassa olisi negatiivinen, –[0–5] ja –[0–5] prosentin välillä. Vaikka tehokkuusedut näyttäisivät olevan merkittävämmät kuin hinnankorotukset, on merkittävä riski siitä, että tehokkuusedut eivät riittäisi yksin kompensoimaan sulautuman yleistä negatiivista vaikutusta. Sulautuma itse asiassa poistaisi merkittävän kilpailutekijän Tanskan ETA:n sisäisten pikatoimitusten kansainvälisillä markkinoilla ja rajoittaisi mahdollisuuksia vaihtaa toimittajaa. Samaan aikaan ei ole riittävää tasapainottavaa neuvotteluvoimaa, eikä markkinoilletulo tai laajentuminen ole todennäköistä, oikea-aikaista ja riittävää mahdollisten kilpailunvastaisten vaikutusten poistamiseksi.

46.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Tanskan markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

47.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Virossa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [50–60] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sillä ei ole maantieteellistä kattavuutta (määränpäässä). Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi vain vähäistä kilpailupainetta osapuolille myös lähitulevaisuudessa.

48.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Virosta lähtevillä reiteillä vaihtelisivat [5–10] prosentista [5–10] prosenttiin, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Virossa olisivat positiivisia, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä.

49.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Viron markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

50.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Suomessa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [30–40] prosenttia, DHL [60–70] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sen maantieteellinen kattavuus (määränpäässä) on hyvin heikko. On silmiinpistävää, että FedEx ei tarjoa erityispalveluja, kuten aamujakelupalveluita naapurivaltioihin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, ettei ollut todennäköistä, että FedExin asema muuttuisi lähitulevaisuudessa siinä määrin, että se estäisi sulautuman kielteiset kilpailuvaikutukset.

51.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Suomesta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Suomessa pysyisivät positiivisina, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä oletetuista kustannussäästöistä riippumatta.

52.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

53.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Unkarissa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [30–40] prosenttia, FedEx [10–20] prosenttia. FedExin markkinaosuus on huomattavasti pienempi kuin kullakin kolmella muulla integraattorilla, ja sen maantieteellinen kattavuus (määränpäässä) on heikompi. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi osapuolille vain vähäistä kilpailupainetta myös lähitulevaisuudessa.

54.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Unkarista lähtevillä reiteillä vaihtelisivat [0–5] prosentista [0–5] prosenttiin, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutus nettohintoihin Unkarissa olisi tästä syystä –[0–5] ja [0–5] prosentin välillä. Määrällisestä analyysista saadaan epäselvä tulos Unkarissa, koska nettovaikutukseksi ennustetaan, että hinnat laskevat hieman tai nousevat hieman.

55.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Unkarin markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

56.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Latviassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. FedExia voidaan pitää ETA:n sisäisissä pikatoimituspalveluissa Latviasta lähtevien lähetysten osalta heikompana toimijana muihin integraattoreihin verrattuna, koska sen markkinaosuus on rajallinen ja sillä on paljon heikompi maantieteellinen kattavuus (määränpäässä). Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi osapuolille vain vähäistä kilpailupainetta myös lähitulevaisuudessa.

57.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Latviasta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, arvioidut vaikutukset nettohintoihin Latviassa olisivat positiivisia ja merkittäviä, [0–5] ja [5–10] prosentin välillä.

58.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Latvian markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

59.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Liettuassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [50–60] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sillä ei ole maantieteellistä kattavuutta (määränpäässä). Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi osapuolille vain vähäistä kilpailupainetta myös lähitulevaisuudessa.

60.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Liettuasta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, arvioidut vaikutukset nettohintoihin Liettuassa olisivat positiivisia ja merkittäviä, [0–5] ja [5–10] prosentin välillä.

61.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Liettuan markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

62.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Maltassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [50–60] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. Markkinatutkimuksen tulos osoitti, että FedEx on heikoin integraattori ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi vain vähäistä kilpailupainetta osapuolille myös lähitulevaisuudessa.

63.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Maltasta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [10–20] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, arvioitu vaikutus nettohintoihin Maltassa olisi positiivinen, [5–10] ja [5–10] prosentin välillä.

64.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Maltan markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

65.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Alankomaissa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [50–60] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. Kaikkien integraattoreiden maantieteellinen kattavuus on 100 prosenttia (määränpäässä). Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi osapuolille vain vähäistä kilpailupainetta myös lähitulevaisuudessa.

66.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Alankomaista lähtevillä reiteillä olisivat [0–5] ja [0–5] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, arvioitu vaikutus nettohintoihin Alankomaissa olisi negatiivinen, –[0–5] ja –[0–5] prosentin välillä. Sulautuman nettovaikutuksen suuruuden määrittämiselle annettiin kuitenkin vähemmän painoarvoa, koska mallilla ei voitu ilmentää Alankomaiden markkinoiden erityispiirteitä, sillä arvioitu hintavaikutus johtuu siitä, että FedEx kattaa Alankomaiden koko alueen (kunkin neljän integraattorin kattavuus on 100 prosenttia). Komissio pani merkille, että kattavuustiedot ja markkinaosuudet ovat Alankomaiden osalta erityisen epäjohdonmukaisia. FedExin kattavuus on 100 prosenttia, mutta se saa hyvin vähän tuloja.

67.

Komissio katsoi, että sulautuma oli omiaan poistamaan merkittävän kilpailutekijän Alankomaiden ETA:n sisäisillä pienpakettien kansainvälisillä markkinoilla, joilla FedEx ei aiheuta todellista kilpailupainetta osapuolille, ja rajoittamaan mahdollisuuksia vaihtaa toimittajaa. Riittävää tasapainottavaa neuvotteluvoimaa ei ole eikä markkinoilletulo tai laajentuminen ole todennäköistä, oikea-aikaista ja riittävää mahdollisten kilpailunvastaisten vaikutusten poistamiseksi.

68.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Alankomaiden markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

69.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Puolassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. FedExin markkinaosuus on rajallinen, sen maantieteellinen kattavuus on jonkin verran heikompi (määränpäässä), joten se aiheuttaa osapuolille vain vähäistä kilpailupainetta. FedExin hiljattain hankkiman yhtiön Opekin ansiosta se voi lisätä osuuttaan Puolassa, mutta se ei lisää ETA:n sisäisten kansainvälisten pikatoimituspalveluiden ja kotimaisten pikatoimituspalveluiden toimitusmääriä. Komissio piti kuitenkin epätodennäköisenä, että FedExistä tulisi lähitulevaisuudessa huomattavasti merkittävämpi kilpailutekijä näillä markkinoilla.

70.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Puolasta lähtevillä reiteillä olisivat [0–5] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Puolassa olisivat positiivisia, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä.

71.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Puolan markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

72.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Romaniassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [50–60] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sen kattavuus (määränpäässä) on hyvin paljon heikompi. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi vain vähäistä kilpailupainetta osapuolille myös lähitulevaisuudessa.

73.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Romaniasta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Romaniassa olisivat positiivisia, [0–5] ja [5–10] prosentin välillä.

74.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Romanian markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

75.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Slovakiassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [40–50] prosenttia, FedEx [5–10] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sen maantieteellinen kattavuus (määränpäässä) on hyvin paljon heikompi. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi vain vähäistä kilpailupainetta osapuolille myös lähitulevaisuudessa.

76.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Slovakiasta lähtevillä reiteillä olisivat [0–5] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Slovakiassa olisivat positiivisia, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä.

77.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Slovakian markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

78.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Sloveniassa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [30–40] prosenttia, DHL [60–70] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sillä ei ole (määränpäässä) maantieteellistä kattavuutta. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi osapuolille lähitulevaisuudessa vain vähäistä kilpailupainetta.

79.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Sloveniasta lähtevillä reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Sloveniassa olisivat positiivisia, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä.

80.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Slovenian markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

81.

Liiketoimen toteutumisen jälkeiset integraattoreiden markkinaosuudet Ruotsissa arvioitiin seuraaviksi: UPS/TNT [40–50] prosenttia, DHL [50–60] prosenttia, FedEx [0–5] prosenttia. FedExin markkinaosuus on erittäin rajallinen, ja sen maantieteellinen kattavuus (määränpäässä) on UPS:ää ja DHL:ää heikompi. Komissio päätteli FedExin laajentumissuunnitelmaan liittyvien sisäisten asiakirjojen perusteella, että FedEx aiheuttaisi vain vähäistä kilpailupainetta osapuolille myös lähitulevaisuudessa.

82.

Komission hintojen keskittymistä koskevan analyysin perusteella hinnankorotukset Ruotsista peräisin olevilla reiteillä olisivat [5–10] ja [5–10] prosentin välillä, ja kun otetaan huomioon tehokkuusedut, vaikutukset nettohintoihin Ruotsissa olisivat positiivisia, [0–5] ja [0–5] prosentin välillä.

83.

Näistä syistä komissio päätteli, että sulautuma estäisi todennäköisesti olennaisesti tehokasta kilpailua Ruotsin markkinoilla ETA:n sisäisissä pienpakettien kansainvälisissä pikatoimituspalveluissa.

84.

UPS esitti kolme sitoumuskokonaisuutta: i) 29 päivänä marraskuuta 2012, ii) 16 päivänä joulukuuta 2012 ja iii) 3 päivänä tammikuuta 2013.

85.

Näihin kolmeen korjauskokonaisuuteen sisältyi eriasteisesti rakenteellinen ja yrityskäyttäytymistä koskeva pilari:

86.

Divestoinnilla poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet maissa, joissa toteutetaan korjaustoimenpiteitä.

87.

Mikään 29 päivänä marraskuuta 2012 ja 16 päivänä joulukuuta 2012 tehdyistä sitoumuksista kuultu markkinatoimija ei ilmoittanut olevansa kiinnostunut luovutettavasta liikeyrityksestä kokonaisuudessaan La Poste / DPD:tä lukuun ottamatta.

88.

UPS esitti toisen markkinatestin vuoksi toiset sitoumukset 3 päivänä tammikuuta 2013 ja pyrki ottamaan huomioon La Poste / DPD:n erityistarpeet.

89.

Komission yleinen päätelmä oli se, että ehdotetut sitoumukset eivät ole omiaan poistamaan väitetiedoksiannossa esitettyjä kilpailuongelmia. UPS ei pystynyt tarjoamaan nk. fix-it-first-ratkaisua tai etukäteisostajaa koskevaa ratkaisua, ja sitoumukset yhdessä ainoan kiinnostuneen ostajan, La Poste / DPD:n, liiketoimintasuunnitelman kanssa eivät riittäneet poistamaan komission huolenaiheita. Näin ollen kolmannen paketin jälkeen jäljellä olivat edelleen seuraavat huolenaiheet:

90.

La Posten / DPD:n olisi pitänyt neuvotella UPS:n kanssa muun muassa osakkeidenostosopimuksesta, mutta La Poste / DPD ilmoitti, että due diligence ‐prosessi voisi kestää huomattavasti kauemmin kuin mitä UPS arvioi.

91.

La Poste / DPD ei esittänyt mitään näyttöä siitä, että se oli tehnyt arvioinnin hankittavien ETA:n sisäisten kansainvälisten pikapalvelujen kannattavuudesta, kun otetaan huomioon suhteellisen pienet määrät ja tarvittavat investoinnit, jotka on tehtävä kohdemaissa, joissa ei toteuteta korjaustoimenpiteitä. La Poste / DPD arvioi sen sijaan kokonaisuudessaan luovutettujen TNT:n tytäryhtiöiden yleistä kannattavuutta maaryhmittäin. La Poste / DPD:n liiketoimintasuunnitelmasta kävi ilmi, ettei sillä ollut tarkkoja taloudellisia tietoja ETA:n sisäisten kansainvälisten pikapalveluyritysten kannattavuudesta.

92.

La Poste / DPD totesi lisäksi, ettei se aikonut hankkia tai vuokrata lentokoneita UPS:n kanssa tehdyn sopimuksen päättyessä, vaikka se antoi aiemmin kielteisen lausunnon mahdollisuudesta toimia tehokkaasti ETA:n sisäisten kansainvälisten lentoliikenneperusteisten pikapalvelujen alalla ulkoistamistoimien pohjalta. Tämä lisäsi huomattavasti edellä mainittuja epäilyksiä sen ajanjakson osalta, joka seuraa UPS:n lentoliikenneverkkoon pääsyä koskevan sopimuksen päättymistä.

93.

Näin ollen komissiolla ei ollut riittävää näyttöä todeta, että jos La Poste / DPD olisi hankkinut 3 päivänä tammikuuta 2013 tehtyjen sitoumusten mukaiset omaisuuserät ja oikeudet, on todennäköistä, että se luo verkoston, joka pystyy suorittamaan ETA:n sisäiset kansainväliset pikatoimituspalvelut ETA-alueella yhtä tehokkaasti kuin integraattori.

94.

Edellä mainituista syistä päätöksessä todetaan, että ehdotettu toimenpide, jonka perusteella United Parcel Service Inc. hankkii asetuksen (EY) N:o 139/2004 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä TNT Express NV, ei sovellu sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan.