Anness V

Struzzjonijiet

1.

PERSUNI RESPONSABBLI

1.1.

Il-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni mogħtija fil-prospett u, kif jista' jagħti il-każ, għal ċerti partijiet minnu, b'indikazzjoni, fil-każ imsemmi l-aħħar, ta’ dawn il-partijiet. Fil-każ ta’ persuni naturali inklużi membri tal-korpi amministrattivi, ta’ ġestjoni jew superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Kategorija A

1.2.

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għall-prospett li, wara li jkunu ħadu l-prekawzjonijiet kollha raġonevoli sabiex jiżguraw li dan huwa l-każ, l-informazzjoni inkluża fil-prospett hija, safejn jafu huma, konformi mal-fatti u ma tinkludi l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa l-importazzjoni tagħha. Kif jista' jagħti l-każ, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tal-prospett li l-informazzjoni inkluża fil-parti tal-prospett li għalihom huma responsabbli hija, safejn jafu huma, hija konformi mal-fatti u ma tinkludi l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa l-importazzjoni tagħha.

Kategorija A

2.

FATTURI TA' RISKJU

2.1.

Divulgazzjoni prominenti ta’ fatturi ta’ riskju li huma materjali għat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għan-negozjar sabiex jiġi vvalutat ir-riskju tas-suq assoċjat ma’ dawn it-titoli fit-taqsima bl-intestatura “Fatturi ta’ Riskju”.

Kategorija A

3.

INFORMAZZJONI PRINĊIPALI

3.1.

Interess ta’ persuni naturali u ġuridiċi involuti fil-ħruġ/offerta

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe interess, inkluż dawk ta’ kunflitt, li huwa materjali għall-ħruġ/offerta, filwaqt li jingħataw id-dettalji tal-persuni involuti u n-natura tal-interess.

Kategorija C

3.2.

Raġunijiet għall-offerta u l-użu tal-introjtu

Raġunijiet għall-offerta jekk differenti milli biex isir profit u/jew l-iħħeġġjar ta’ ċerti riskji. Fejn applikabbli, id-divulgazzjoni tal-ispejjeż totali stmati tal-ħruġ/offerta u l-ammont nett stmat tal-introjtu. Dawn l-ispejjeż u dan l-introjtu għandhom jinqasmu f'kull użu prinċipali intenzjonat u ppreżentati skont l-ordni tal-prijorità ta’ dawn l-użi. Jekk l-emittent ikun konxju li l-introjtu antiċipat mhuwiex se jkun biżżejjed sabiex jiffinanzja l-użu kollu propost, iddikjara l-ammont u s-sorsi tal-fondi oħra meħtieġa.

Kategorija C

4.

INFORMAZZJONI DWAR IT-TITOLI LI SE JIĠU OFFRUTI/AMMESSI GĦAN-NEGOZJAR

4.1.

Kategorija B

Kategorija C

4.2.

Il-leġiżlazzjoni li taħtha nħolqu t-titoli.

Kategorija A

4.3.

Kategorija A

Kategorija C

4.4.

Munita tal-ħruġ tat-titoli

Kategorija C

4.5.

Klassifikazzjoni tat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għan-negozjar, inklużi sommarji ta’ kwalunkwe klawsola li hija intenzjonata li taffettwa l-klassifikazzjoni jew tissubordina t-titolu għal kwalunkwe obbligazzjoni fil-preżent jew fil-futur tal-emittent.

Kategorija A

4.6.

Deskrizzjoni tad-drittijiet marbuta mat-titoli, inkluża kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawk id-drittijiet, u proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet.

Kategorija B

4.7.

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija B

Fejn ir-rata mhijiex fissa,

Kategorija A

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija B

Kategorija C

Kategorija B

4.8.

Kategorija C

Kategorija B

4.9.

Kategorija C

Kategorija B

4.10.

Rappreżentanza ta’ detenturi tat-titoli tad-dejn inkluża identifikazzjoni tal-organizzazzjoni li qed tirrappreżenta l-investituri u dispożizzjonijiet li japplikaw għal din ir-rappreżentanza. Indikazzjoni ta’ fejn il-pubbliku jista' jkollu aċċess għall-kuntratti dwar dawn il-forom ta’ rappreżentanza.

Kategorija B

4.11.

Fil-każ ta’ ħarġiet ġodda, dikjarazzjoni tar-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bis-saħħa tagħhom ġew jew kienu ser jiġu maħluqa u/jew maħruġa t-titoli.

Kategorija C

4.12.

Fil-każ ta’ ħarġiet ġodda, id-data tal-ħruġ mistennija tat-titoli.

Kategorija C

4.13.

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà ħielsa.

Kategorija A

4.14.

Fir-rigward tal-pajjiż tal-uffiċċju rreġistrat tal-emittent u l-pajjiż(i) fejn qed issir l-offerta jew fejn qed tintalab l-ammissjoni għan-negozjar:

Kategorija A

5.

TERMINI U KONDIZZJONIJIET TAL-OFFERTA

5.1.

Kondizzjonijiet, statistiċi tal-offerta, skeda taż-żmien mistennija u azzjoni meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-offerta

5.1.1.

Kondizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-offerta

Kategorija C

5.1.2.

Ammont totali tal-ħruġ/offerta; jekk l-ammont mhuwiex fiss, deskrizzjoni tal-arranġamenti u l-ħin sabiex jitħabbar lill-pubbliku l-ammont definittiv tal-offerta.

Kategorija C

5.1.3.

Kategorija C

Kategorija C

5.1.4.

Deskrizzjoni tal-possibbiltà li jitnaqqsu s-sottoskrizzjonijiet u l-mod kif jiġi rimborżat ammont żejjed imħallas mill-applikanti.

Kategorija C

5.1.5.

Dettalji tal-ammont minimu u/jew massimu ta’ applikazzjonijiet, (sewwa jekk fl-għadd ta’ titoli jew l-ammont aggregat li se jiġi investit)

Kategorija C

5.1.6.

Il-metodu u l-limiti taż-żmien sabiex jitħallsu t-titoli u għall-konsenja tat-titoli

Kategorija C

5.1.7.

Deskrizzjoni sħiħa tal-mod u d-data li fiha r-riżultati tal-offerta se jiġu ppubblikati.

Kategorija C

5.1.8.

Il-proċedura għall-eżerċizzju ta’ kwalunkwe dritt ta’ prelazzjoni, in-negozjabbiltà tad-drittijiet ta’ sottoskrizzjoni u t-trattament tad-drittijiet ta’ sottoskrizzjoni mhux eżerċitati

Kategorija C

5.2.

Pjan ta’ distribuzzjoni u l-allokament

5.2.1.

Kategorija A

Kategorija C

5.2.2.

Proċess għal notifika lill-applikanti tal-ammont allokat u l-indikazzjoni jekk jistax jibda n-negozjar qabel ma ssir in-notifika

Kategorija C

5.3.

Prezzar

5.3.1.

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija C

5.4.

Tqegħid u Sottoskrizzjoni

5.4.1.

L-isem u l-indirizz tal-koordinatur(i) tal-offerta globali u tal-partijiet singoli tal-offerta u, sal-punt magħruf lill-emittent jew lill-offerent, il-placers fil-pajjiżi varji fejn isseħħ l-offerta.

Kategorija C

5.4.2.

L-isem u l-indirizz ta’ kull aġent li jħallas u aġent depożitarju f'kull pajjiż

Kategorija C

5.4.3.

L-isem u l-indirizz tal-entitajiet li qed jaqblu li jissottoskrivu l-ħruġ fuq bażi ta’ impenn sod, u l-isem u l-indirizz tal-entitajiet li qed jaqblu li jpoġġu l-ħruġ mingħajr impenn sod jew taħt arranġamenti tal-“aħjar sforzi”. Indikazzjoni tal-fatturi materjali tal-ftehimiet, inklużi l-kwoti. Fejn mhux il-ħruġ kollu jkun ġie sottoskritt, dikjarazzjoni tal-porzjon li ma jkunx ġie kopert. Indikazzjoni tal-ammont globali tal-kummissjoni tas-sottoskrizzjoni u tal-kummissjoni tat-tqegħid.

Kategorija C

5.4.4.

Meta ikun intlaħaq jew se jintlaħaq il-ftehim tas-sottoskrizzjoni.

Kategorija C

6.

AMMISSJONI GĦAN-NEGOZJAR U ARRANĠAMENTI TA' NEGOZJAR

6.1.

Kategorija B

Kategorija C

6.2.

Is-swieq regolati jew is-swieq ekwivalenti kollha li fihom, safejn jaf l-emittent, titoli tal-istess klassi tat-titoli li jridu jiġu offruti jew ammessi għan-negozjar huma diġà ammessi għan-negozjar

Kategorija C

6.3.

L-isem u l-indirizz tal-entitajiet li għandhom impenn sod li jaġixxu bħala intermedjarji f'negozjar sekondarju, jipprovdu likwidità permezz ta’ rati ta’ offerta u deskrizzjoni tat-termini ewlenin tal-impenn tagħhom.

Kategorija C

7.

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

7.1.

Jekk konsulenti konnessi ma’ ħruġ jiġu msemmija fin-Nota dwar it-Titoli, dikjarazzjoni tal-kapaċità li fiha jkunu aġixxew il-konsulenti.

Kategorija C

7.2.

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fin-Nota dwar it-Titoli li tkun ġiet awditjata jew riveduta minn awdituri statutorji u fejn awdituri jkunu pproduċew rapport. Riproduzzjoni tar-rapport jew, bil-permess tal-awtorità kompetenti, sommarju tar-rapport.

Kategorija A

7.3.

Fejn dikjarazzjoni jew rapport attribwit lil persuna bħala esperta jiġi inkluż fin-Nota dwar it-Titoli, ipprovdi l-isem ta’ din il-persuna, l-indirizz tan-negozju, il-kwalifiki u l-interess materjali jekk ikun hemm fl-emittent. Jekk ir-rapport ikun ġie prodott fuq it-talba tal-emittent, dikjarazzjoni li dik id-dikjarazzjoni jew dak ir-rapport huwa inkluż, fil-forma u l-kuntest li fih huwa inkluż, bil-kunsens ta’ dik il-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tan-Nota dwar it-Titoli.

Kategorija A

7.4.

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b'mod preċiż u li safejn l-emittent huwa konxju u jista' jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Kategorija C

7.5.

Kategorija A

Kategorija C

Anness XII

Struzzjonijiet

1.

PERSUNI RESPONSABBLI

1.1.

Il-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni mogħtija fil-prospett u, kif jista' jagħti il-każ, għal ċerti partijiet minnu, b'indikazzjoni, fil-każ imsemmi l-aħħar, ta’ dawn il-partijiet. Fil-każ ta’ persuni naturali inklużi membri tal-korpi amministrattivi, ta’ ġestjoni jew superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Kategorija A

1.2.

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għall-prospett li, wara li jkunu ħadu l-prekawzjonijiet kollha raġonevoli sabiex jiżguraw li dan huwa l-każ, l-informazzjoni inkluża fil-prospett hija, safejn jafu huma, konformi mal-fatti u ma tinkludi l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa l-importazzjoni tagħha. Kif jista' jagħti l-każ, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tal-prospett li, wara li jkunu ħadu l-prekawzjonijiet kollha raġonevoli sabiex jiżguraw li dan huwa l-każ, l-informazzjoni inkluża fil-parti tal-prospett li għaliha huma responsabbli hija, safejn jafu huma, konformi mal-fatti u ma tinkludi l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa s-sinifikat tagħha.

Kategorija A

2.

FATTURI TA' RISKJU

2.1.

Divulgazzjoni prominenti ta’ fatturi ta’ riskju li huma materjali għat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għan-negozjar sabiex jiġi vvalutat ir-riskju tas-suq assoċjat ma’ dawn it-titoli fit-taqsima bl-intestatura “fatturi ta’ riskju”. Dan irid jinkludi twissija ta’ riskju li l-investituri jistgħu jitilfu l-valur tal-investiment kollu tagħhom jew parti minnu, kif jista' jagħti l-każ, u/jew, jekk ir-responsabbiltà tal-investitur ma tkunx limitata għall-valur tal-investiment tiegħu, dikjarazzjoni ta’ dak il-fatt, flimkien ma’ deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi li fihom tinħoloq din ir-responsabbiltà addizzjonali u l-effett finanzjarju possibbli

Kategorija A

3.

INFORMAZZJONI PRINĊIPALI

3.1.

Interess ta’ persuni naturali u ġuridiċi involuti fil-ħruġ/offerta

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe interess, inkluż dawk ta’ kunflitt, li huwa materjali għall-ħruġ/offerta, filwaqt li jingħataw id-dettalji tal-persuni involuti u n-natura tal-interess

Kategorija C

3.2.

Raġunijiet għall-offerta u l-użu tal-introjtu meta jkunu differenti milli biex isir profitt u/jew għall-iħħeġġjar ta’ ċerti riskji

Jekk ir-raġunijiet għall-offerta u l-użu tal-introjtu jiġu divulgazzjoni pprovdi l-introjtu nett totali u estimu tal-ispejjeż totali tal-ħruġ/offerta.

Kategorija C

4.

INFORMAZZJONI DWAR IT-TITOLI LI SE JIĠU OFFRUTI U AMMESSI GĦAN-NEGOZJAR

4.1.

Informazzjoni dwar it-titoli

4.1.1.

Kategorija B

Kategorija C

4.1.2.

Spjegazzjoni ċara u komprensiva sabiex tgħin lill-investituri jifhmu kif il-valur tal-investiment tagħhom jiġi affettwat mill-valur tal-istrument(i) sottostanti, speċjalment fiċ-ċirkostanzi fejn ir-riskji huma l-aktar evidenti sakemm it-titoli ma jkollhomx denominazzjoni għal kull unità ta’ mill-inqas EUR 100 000 jew jistgħu jiġu akkwistati biss għal mill-inqas EUR 100 000 kull titolu.

Kategorija B

4.1.3.

Il-leġiżlazzjoni li taħtha nħolqu t-titoli.

Kategorija A

4.1.4.

Kategorija A

Kategorija C

4.1.5.

Munita tal-ħruġ tat-titoli

Kategorija C

4.1.6.

Klassifikazzjoni tat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għan-negozjar, inklużi sommarji ta’ kwalunkwe klawsola li hija intenzjonata li taffettwa l-klassifikazzjoni jew tissubordina t-titolu għal kwalunkwe obbligazzjoni fil-preżent jew fil-futur tal-emittent.

Kategorija A

4.1.7.

Deskrizzjoni tad-drittijiet mehmuża mat-titoli, inkluża kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawk id-drittijiet, u proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet.

Kategorija B

4.1.8.

Fil-każ ta’ ħarġiet ġodda, dikjarazzjoni tar-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bis-saħħa tagħhom kienu jew ser jiġu maħluqa u/jew maħruġa t-titoli.

Kategorija C

4.1.9.

Id-data tal-ħruġ tat-titoli

Kategorija C

4.1.10.

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà ħielsa tat-titoli

Kategorija A

4.1.11.

Kategorija C

Kategorija C

4.1.12.

Deskrizzjoni tal-proċedura tas-saldu tat-titoli derivattivi

Kategorija B

4.1.13.

Kategorija B

Kategorija C

Kategorija B

4.1.14.

Fir-rigward tal-pajjiż tal-uffiċċju rreġistrat tal-emittent u l-pajjiż(i) fejn qed issir l-offerta jew fejn qed tintalab l-ammissjoni għan-negozjar:

Kategorija A

4.2.

Informazzjoni dwar is-sottostanti

4.2.1.

Il-prezz tal-eżerċizzju jew il-prezz ta’ referenza finali tas-sottostanti

Kategorija C

4.2.2.

Dikjarazzjoni li tistabbilixxi t-tip ta’ sottostanti

Kategorija A

indikazzjoni fejn tista' tinkiseb l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni fil-passat u prestazzjoni ulterjuri tas-sottostanti u l-volatilità tagħha

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija A

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija C

4.2.3.

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe avveniment ta’ tfixkil fis-suq jew ta’ tfixkil fis-saldu li jaffettwa s-sottostanti

Kategorija B

4.2.4.

Regoli ta’ aġġustament fir-rigward ta’ avvenimenti li jikkonċernaw is-sottostanti

Kategorija B

5.

TERMINI U KONDIZZJONIJIET TAL-OFFERTA

5.1.

Kondizzjonijiet, statistiċi tal-offerta, skeda taż-żmien mistennija u azzjoni meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-offerta

5.1.1.

Kondizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-offerta

Kategorija C

5.1.2.

Ammont totali tal-ħruġ/offerta; jekk l-ammont mhuwiex fiss, deskrizzjoni tal-arranġamenti u l-ħin sabiex jitħabbar lill-pubbliku l-ammont definittiv tal-offerta.

Kategorija C

5.1.3.

Kategorija C

Kategorija C

5.1.4.

Dettalji tal-ammont minimu u/jew massimu ta’ applikazzjonijiet, (sewwa jekk fl-għadd ta’ titoli jew l-ammont aggregat li se jiġi investit)

Kategorija C

5.1.5.

Il-metodu u l-limiti taż-żmien sabiex jitħallsu t-titoli u għall-konsenja tat-titoli

Kategorija C

5.1.6.

Deskrizzjoni sħiħa tal-mod u d-data li fiha r-riżultati tal-offerta se jiġu ppubblikati.

Kategorija C

5.2.

Pjan ta’ distribuzzjoni u l-allokament

5.2.1.

Kategorija A

Kategorija C

5.2.2.

Proċess għal notifika lill-applikanti tal-ammont allokat u l-indikazzjoni jekk jistax jibda n-negozjar qabel ma ssir in-notifika

Kategorija C

5.3.

Prezzar

5.3.1.

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija C

5.4.

Tqegħid u Sottoskrizzjoni

5.4.1.

L-isem u l-indirizz tal-koordinatur(i) tal-offerta globali u tal-partijiet singoli tal-offerta u, sal-punt magħruf lill-emittent jew lill-offerent, il-placers fil-pajjiżi varji fejn isseħħ l-offerta.

Kategorija C

5.4.2.

L-isem u l-indirizz ta’ kull aġent li jħallas u aġent depożitarju f'kull pajjiż

Kategorija C

5.4.3.

Entitajiet li qed jaqblu li jissottoskrivu l-ħruġ fuq bażi ta’ impenn sod, u l-entitajiet li qed jaqblu li jpoġġu l-ħruġ mingħajr impenn sod jew taħt arranġamenti tal-“aħjar sforzi”. Fejn mhux il-ħruġ kollha tkun ġiet sottoskritta, dikjarazzjoni tal-porzjon li ma jkunx ġie kopert.

Kategorija C

5.4.4.

Meta ikun intlaħaq jew se jintlaħaq il-ftehim tas-sottoskrizzjoni.

Kategorija C

5.4.5.

L-isem u l-indirizz ta’ aġent tal-kalkolu

Kategorija C

6.

AMMISSJONI GĦAN-NEGOZJAR U ARRANĠAMENTI TA' NEGOZJAR

6.1.

Kategorija B

Kategorija C

6.2.

Is-swieq regolati jew is-swieq ekwivalenti kollha li fihom, safejn jaf l-emittent, titoli tal-istess klassi tat-titoli li jridu jiġu offruti jew ammessi għan-negozjar huma diġà ammessi għan-negozjar

Kategorija C

6.3.

L-isem u l-indirizz tal-entitajiet li għandhom impenn sod li jaġixxu bħala intermedjarji f'negozjar sekondarju, jipprovdu likwidità permezz ta’ rati ta’ offerta u deskrizzjoni tat-termini ewlenin tal-impenn tagħhom.

Kategorija C

7.

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

7.1.

Jekk konsulenti konnessi ma’ ħruġ jiġu msemmija fin-Nota dwar it-Titoli, dikjarazzjoni tal-kapaċità li fiha jkunu aġixxew il-konsulenti.

Kategorija C

7.2.

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fin-Nota dwar it-Titoli li tkun ġiet awditjata jew riveduta minn awdituri statutorji u fejn awdituri jkunu pproduċew rapport. Riproduzzjoni tar-rapport jew, bil-permess tal-awtorità kompetenti, sommarju tar-rapport.

Kategorija A

7.3.

Fejn dikjarazzjoni jew rapport attribwit lil persuna bħala esperta jiġi inkluż fin-Nota dwar it-Titoli, ipprovdi l-isem ta’ din il-persuna, l-indirizz tan-negozju, il-kwalifiki u l-interess materjali jekk ikun hemm, fl-emittent. Jekk ir-rapport ikun ġie prodott fuq it-talba tal-emittent, dikjarazzjoni li dik id-dikjarazzjoni jew dak ir-rapport huwa inkluż, fil-forma u l-kuntest li fih huwa inkluż, bil-kunsens ta’ dik il-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tan-Nota dwar it-Titoli.

Kategorija A

7.4.

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b'mod preċiż u li safejn l-emittent huwa konxju u jista' jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, l-emittent għandu jidentifika s-sors(i) tal-informazzjoni

Kategorija C

7.5.

Indikazzjoni fil-prospett jekk l-emittent għandux l-intenzjoni jew le jipprovdi informazzjoni ta’ wara l-ħruġ. Fejn l-emittent ikun indika li għandu l-intenzjoni li jirrapporta din l-informazzjoni, l-emittent għandu jispeċifika fil-prospett liema informazzjoni se tiġi rrapportata u fejn tista' tinkiseb din l-informazzjoni.

Kategorija C

Anness XIII

Struzzjonijiet

1.

PERSUNI RESPONSABBLI

1.1.

Il-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni mogħtija fil-prospett u, kif jista' jagħti il-każ, għal ċerti partijiet minnu, b'indikazzjoni, fil-każ imsemmi l-aħħar, ta’ dawn il-partijiet. Fil-każ ta’ persuni naturali inklużi membri tal-korpi amministrattivi, ta’ ġestjoni u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Kategorija A

1.2.

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għall-prospett li, wara li jkunu ħadu l-prekawzjonijiet kollha raġonevoli sabiex jiżguraw li dan huwa l-każ, l-informazzjoni inkluża fil-prospett hija, safejn jafu huma, konformi mal-fatti u ma tinkludi l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa l-importazzjoni tagħha. Kif jista' jagħti l-każ, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tal-prospett li l-informazzjoni inkluża fil-parti tal-prospett li għalihom huma responsabbli hija, safejn jafu huma, hija konformi mal-fatti u ma tinkludi l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa l-importazzjoni tagħha.

Kategorija A

2.

FATTURI TA' RISKJU

Divulgazzjoni prominenti ta’ fatturi ta’ riskju li huma materjali għat-titoli ammessi għan-negozjar sabiex jiġi vvalutat ir-riskju tas-suq assoċjat ma’ dawn it-titoli fit-taqsima bl-intestatura “Fatturi ta’ riskju”.

Kategorija A

3.

INFORMAZZJONI PRINĊIPALI

Interess ta’ persuni naturali u ġuridiċi involuti fil-ħruġ

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe interess, inkluż dawk ta’ kunflitt, li huwa materjali għall-ħruġ, filwaqt li jingħataw id-dettalji tal-persuni involuti u n-natura tal-interess.

Kategorija C

4.

INFORMAZZJONI DWAR IT-TITOLI LI SE JIĠU AMMESSI GĦAN-NEGOZJAR

4.1.

L-ammont totali ta’ titoli li qed jiġu ammessi għan-negozjar.

Kategorija C

4.2.

Kategorija B

Kategorija C

4.3.

Il-leġiżlazzjoni li taħtha nħolqu t-titoli.

Kategorija A

4.4.

Kategorija A

Kategorija C

4.5.

Munita tal-ħruġ tat-titoli

Kategorija C

4.6.

Klassifikazzjoni tat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għan-negozjar, inklużi sommarji ta’ kwalunkwe klawsola li hija intenzjonata li taffettwa l-klassifikazzjoni jew tissubordina t-titolu għal kwalunkwe obbligazzjoni fil-preżent jew fil-futur tal-emittent.

Kategorija A

4.7.

Deskrizzjoni tad-drittijiet marbuta mat-titoli, inkluża kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawk id-drittijiet, u proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet.

Kategorija B

4.8.

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija B

Fejn ir-rata mhijiex fissa

Kategorija A

Kategorija C

Kategorija B

Kategorija B

Kategorija B

Kategorija C

4.9.

Kategorija C

Kategorija B

4.10.

Kategorija C

4.11.

Rappreżentanza ta’ detenturi tat-titoli tad-dejn inkluża identifikazzjoni tal-organizzazzjoni li qed tirrappreżenta l-investituri u dispożizzjonijiet li japplikaw għal din ir-rappreżentanza. Indikazzjoni ta’ fejn il-pubbliku jista' jkollu aċċess għall-kuntratti dwar dawn il-forom ta’ rappreżentanza.

Kategorija B

4.12.

Dikjarazzjoni tar-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bis-saħħa tagħhom kienu maħluqa u/jew maħruġa t-titoli.

Kategorija C

4.13.

Id-data tal-ħruġ tat-titoli

Kategorija C

4.14.

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà ħielsa tat-titoli

Kategorija A

5.

AMMISSJONI GĦAN-NEGOZJAR U ARRANĠAMENTI TA' NEGOZJAR

5.1.

Kategorija B

Kategorija C

5.2.

L-isem u l-indirizz ta’ kull aġent li jħallas u aġent depożitarju f'kull pajjiż.

Kategorija C

6.

L-ISPIŻA TAL-AMMISSJONI GĦAN-NEGOZJAR

Estimu tal-ispejjeż totali relatati mal-ammissjoni għan-negozjar

Kategorija C

7.

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

7.1.

Jekk konsulenti jiġu msemmija fin-Nota dwar it-Titoli, dikjarazzjoni tal-kapaċità li fiha jkunu aġixxew il-konsulenti.

Kategorija C

7.2.

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fin-Nota dwar it-Titoli li tkun ġiet awditjata jew riveduta minn awdituri u fejn l-awdituri jkunu pproduċew rapport. Riproduzzjoni tar-rapport jew, bil-permess tal-awtorità kompetenti, sommarju tar-rapport.

Kategorija A

7.3.

Fejn dikjarazzjoni jew rapport attribwit lil persuna bħala esperta jiġi inkluż fin-Nota dwar it-Titoli, ipprovdi l-isem ta’ din il-persuna, l-indirizz tan-negozju, il-kwalifiki u l-interess materjali jekk ikun hemm fl-emittent. Jekk ir-rapport ikun ġie prodott fuq it-talba tal-emittent, dikjarazzjoni li dik id-dikjarazzjoni jew dak ir-rapport huwa inkluż, fil-forma u l-kuntest li fih huwa inkluż, bil-kunsens ta’ dik il-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tan-Nota dwar it-Titoli.

Kategorija A

7.4.

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b'mod preċiż u li safejn l-emittent huwa konxju u jista' jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni

Kategorija C

7.5.

Kategorija A

Kategorija C

Anness VIII

Struzzjonijiet

1.

IT-TITOLI

1.1.

Id-denominazzjoni minima ta’ ħruġ.

Kategorija C

1.2.

Fejn tiġi ddivulgata informazzjoni dwar impriża/debitur li mhuwiex involut fil-ħruġ, ipprovdi konferma li l-informazzjoni relatata mal-impriża/debitur ġiet riprodotta b'mod preċiż mill-informazzjoni ppubblikata mill-impriża/debitur. Safejn huwa konxju l-emittent u jista' jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata mill-impriża/debitur, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta qarrieqa.

Kategorija C

Barra minn hekk, identifika s-sors(i) ta’ informazzjoni fin-Nota dwar it-Titoli li ġiet riprodotta minn informazzjoni ppubblikata minn impriża/debitur.

Kategorija C

2.

L-ASSI SOTTOSTANTI

2.1.

Konferma li l-assi titolizzati li qed isostnu l-ħruġ għandhom karatteristiċi li juru kapaċità li jipproduċu fondi sabiex jitħallas kull pagament dovut u pagabbli fuq it-titoli.

Kategorija A

2.2.

Fir-rigward ta’ pula ta’ assi diskreti li qed isostnu l-ħruġ:

2.2.1.

Il-ġurisdizzjoni legali li permezz tagħha hija rregolata l-pula tal-assi

Kategorija C

2.2.2.

Kategorija A

Kategorija B

kif ukoll dejta statistika globali b'referenza għall-assi titolizzati.

Kategorija C

2.2.3.

in-natura legali tal-assi

Kategorija C

2.2.4.

id-data(i) tal-iskadenza jew tal-maturità tal-assi

Kategorija C

2.2.5.

l-ammont tal-assi

Kategorija C

2.2.6.

il-proporzjon tas-self għall-valur jew il-livell ta’ kollateralizzazzjoni

Kategorija C

2.2.7.

Il-metodu ta’ oriġinazzjoni jew il-ħolqien tal-assi, u għal ftehimiet ta’ self u ta’ kreditu, il-kriterji prinċipali tas-self u indikazzjoni ta’ kull self li ma jissodisfax dawn il-kriterji u kull dritt jew obbligu li jsiru aktar avvanzi

Kategorija B

2.2.8.

indikazzjoni ta’ rappreżentanzi u kollaterali sinifikanti mogħtija lill-emittent b'rabta mal-assi

Kategorija C

2.2.9.

kull dritt għas-sostituzzjoni tal-assi u deskrizzjoni tal-mod kif u t-tip ta’ assi li jistgħu jiġu sostitwiti b'dan il-mod; jekk hemm xi kapaċità li jiġu ssostitwiti assi ma’ klassi jew kwalità ta’ assi differenti, dikjarazzjoni f'dak is-sens flimkien ma’ deskrizzjoni tal-impatt ta’ din is-sostituzzjoni

Kategorija B

2.2.10.

deskrizzjoni ta’ kull polza rilevanti tal-assigurazzjoni relatata mal-assi. Kull konċentrazzjoni fuq assiguratur wieħed irid jiġi ddivulgat jekk tkun materjali għat-tranżazzjoni

Kategorija B

2.2.11.

Fejn l-assi jinkudu obbligi ta’ 5 debituri jew anqas li huma persuni ġuridiċi jew fejn debitur jgħodd għal 20 % jew aktar tal-assi, jew fejn debitur jgħodd għal porzjon materjali tal-assi, safejn l-emittent huwa konxju u/jew jista' jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata mid-debitur(i) indika waħda minn dawn li ġejjin:

Kategorija A

Kategorija C

2.2.12.

Jekk teżisti relazzjoni li hija materjali għall-ħruġ, bejn l-emittent, il-garanti u d-debitur, dettalji tat-termini prinċipali ta’ dik ir-relazzjoni

Kategorija C

2.2.13.

Fejn l-assi jinkludu obbligi li mhumiex innegozjati f'suq regolat jew ekwivalenti, deskrizzjoni tat-termini prinċipali u l-kondizzjonijiet tal-obbligi

Kategorija B

2.2.14.

Fejn l-assi jinkludu titoli ta’ ekwità li huma ammessi għan-negozjar f'suq regolat jew ekwivalenti, indika dan li ġej:

Kategorija C

Kategorija C

Kategorija C

2.2.15.

Fejn aktar minn għaxra (10) fil-mija tal-assi jinkludu titoli ta’ ekwità li mhumiex innegozjati f'suq regolat jew ekwivalenti, deskrizzjoni ta’ dawk it-titoli ta’ ekwità u informazzjoni ekwivalenti għal dik inkluża fl-iskeda għad-dokument tar-reġistrazzjoni tal-ishma fir-rigward ta’ kull emittent ta’ dawk it-titoli

Kategorija A

2.2.16.

Fejn porzjon materjali tal-assi huwa garantit jew sostnut minn proprjetà immobbli, rapport ta’ valutazzjoni relatat mal-proprjetà li jistabbilixxi kemm il-valwazzjoni tal-proprjetà kif ukoll il-fluss tal-flus/flussi tad-dħul. Il-konformità ma’ din id-divulgazzjoni mhijiex meħtieġa jekk il-ħruġ tat-titoli tiġi sostnuta minn self b'ipoteka bil-proprjetà bħala garanzija, fejn ma saritx revalwazzjoni tal-proprjetajiet għall-fini tal-ħruġ, u jiġi ddikjarat b'mod ċar li l-valwazzjonijiet ikkwotati huma bħal ma kienu fid-data tal-oriġinazzjoni tas-self b'ipoteka inizjali oriġinali

Kategorija A

2.3.

Fir-rigward ta’ pula ta’ assi ġestita b'mod attiv li qed issostni l-ħruġ

2.3.1.

informazzjoni ekwivalenti għal dik inkluża fil-punti 2.1 u 2.2 sabiex tiġi permessa valutazzjoni tat-tip, il-kwalità, is-suffiċjenza u l-likwidità tat-tipi tal-assi fil-portafoll li se jiggarantixxu l-ħruġ

ara punti 2.1 u 2.2

2.3.2.

il-parametri li fihom jistgħu jsiru l-investimenti, l-isem u d-deskrizzjoni tal-entità responsabbli għal din il-ġestjoni inkluża deskrizzjoni ta’ dik il-kompetenza u l-esperjenza ta’ entità, sommarju tad-dispożizzjonijiet relatati mat-terminazzjoni tal-ħatra ta’ din l-entità u l-ħatra ta’ entità alternattiva ta’ ġestjoni, u deskrizzjoni tar-relazzjoni ta’ dik l-entità ma’ kull parti oħra fil-ħruġ

Kategorija B

2.4.

Fejn emittent jipproponi li joħroġ aktar titoli sostnuti mill-istess assi, dikjarazzjoni prominenti għal dak l-għan u sakemm dawk it-titoli l-oħra mhumiex funġibbli ma’ jew subordinati għal dawk il-klassijiet ta’ dejn eżistenti, deskrizzjoni dwar kif id-detenturi ta’ dik il-klassi se jiġu infurmati

Kategorija C

3.

STRUTTURA U FLUSS TAL-FLUS

3.1.

Deskrizzjoni tal-istruttura tat-tranżazzjoni, inkluża, jekk ikun meħtieġ, dijagramma tal-istruttura

Kategorija A

3.2.

Deskrizzjoni tal-entitajiet li qed jipparteċipaw fil-ħruġ u deskrizzjoni tal-funzjonijiet li jridu jitwettqu minnhom

Kategorija A

3.3.

Deskrizzjoni tal-metodu u d-data tal-bejgħ, it-trasferiment, in-novazzjoni jew l-assenjazzjoni tal-assi jew ta’ kull dritt u/jew obbligu fl-assi lill-emittent jew, fejn applikabbli, il-mod u l-perjodu ta’ żmien li fih l-introjtu mill-ħruġ se jiġi investit għal kollox mill-emittent

Kategorija B

3.4.

Spjegazzjoni tal-fluss tal-fondi inkluż:

3.4.1.

kif il-fluss tal-flus mill-assi se jissodisfa l-obbligi tal-emittent għad-detenturi tat-titoli, inkluż, jekk ikun meħtieġ, tabella finanzjarja tal-operat u deskrizzjoni tas-suppożizzjonijiet użati fl-iżvilupp tat-tabella

Kategorija B

3.4.2.

informazzjoni dwar kull titjib ta’ kreditu, indikazzjoni ta’ fejn jistgħu jseħħu n-nuqqasijiet materjali u potenzjali fil-likwidità u d-disponibbiltà ta’ kwalunkwe sostenn tal-likwidità u indikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet iddisinjati sabiex ikopru riskji ta’ nuqqasijiet ta’ imgħax/kapital

Kategorija B

3.4.3.

mingħajr preġudizzju għall-punt 3.4.2, dettalji ta’ kull finanzjament ta’ dejn subordinat

Kategorija C

3.4.4

indikazzjoni ta’ kwalunkwe parametru għall-investiment ta’ eċċess temporanju ta’ likwidità u deskrizzjoni tal-partijiet responsabbli għal dan l-investiment

Kategorija B

3.4.5.

kif jinġabru l-pagamenti fir-rigward tal-assi

Kategorija B

3.4.6.

l-ordni tal-prijorità tal-pagamenti magħmula mill-emittent lid-detenturi tal-klassi tat-titoli inkwistjoni

Kategorija A

3.4.7.

dettalji ta’ kull arranġament ieħor li fuqu jiddependu pagamenti ta’ imgħax u kapital lill-investituri

Kategorija A

3.5.

l-isem, l-indirizz u l-attivitajiet sinifikanti tan-negozju tal-oriġinaturi tal-assi titolizzati

Kategorija C

3.6.

Fejn ir-redditu fuq, u/jew ir-ripagament tat-titolu huwa marbut mal-prestazzjoni jew il-kreditu ta’ assi oħra li mhumiex assi tal-emittent, punti 2.2 u 2.3 huma meħtieġa

Ara punti 2.2 u 2.3

3.7.

l-isem, l-indirizz u l-attivitajiet sinifikanti tan-negozju tal-amministratur, l-aġent tal-kalkolu jew l-ekwivalenti, flimkien ma’ sommarju tar-responsabbiltajiet tal-amministratur/l-aġent tal-kalkolu, ir-relazzjoni tagħhom mal-oriġinatur jew min ħoloq l-assi u sommarju tad-dispożizzjonijiet relatati mat-terminazzjoni tal-ħatra tal-amministratur/l-aġent tal-kalkolu u l-ħatra ta’ amministratur/aġent tal-kalkolu alternattiv

Kategorija C

3.8.

l-ismijiet u l-indirizzi u deskrizzjoni fil-qosor ta':

Kategorija A

Kategorija C

4.

RAPPORTAR WARA L-ĦRUĠ

4.1.

Indikazzjoni fil-prospett jekk għandux l-intenzjoni jew le li jipprovdi informazzjoni tat-tranżazzjoni wara l-ħruġ fir-rigward ta’ titoli li se jiġu ammessi għan-negozjar u l-prestazzjoni tal-kollateral sottostanti. Fejn l-emittent ikun indika li għandu l-intenzjoni li jirrapporta din l-informazzjoni, speċifika fil-prospett liema informazzjoni se tiġi rrapportata, fejn tista' tinkiseb din l-informazzjoni, u l-frekwenza li biha se tiġi rrapportata din l-informazzjoni

Kategorija C

Anness XIV

Struzzjonijiet

1.

Deskrizzjoni tas-sehem sottostanti

1.1.

Iddeskrivi t-tip u l-klassi tal-ishma

Kategorija A

1.2.

Il-leġiżlazzjoni taħt liema nħolqu jew se jinħolqu l-ishma

Kategorija A

1.3.

Indikazzjoni jekk it-titoli humiex f'forma rreġistrata jew forma bearer u jekk it-titoli humiex f'forma ċertifikata jew f'forma ta’ entrata fil-kotba. Fil-każ imsemmi l-aħħar, l-isem u l-indirizz tal-entità responsabbli għaż-żamma tar-rekords

Kategorija A

1.4.

Indikazzjoni tal-munita tal-ħruġ tal-ishma

Kategorija A

1.5.

Deskrizzjoni tad-drittijiet, inkluża kull limitazzjoni ta’ dawn, mehmuża mat-titoli u l-proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet:

Kategorija A

1.6.

Fil-każ ta’ ħruġ ġdid, dikjarazzjoni tar-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bis-saħħa tagħhom ġew jew kienu ser jiġu maħluqa u/jew maħruġa l-ishma u indikazzjoni tad-data tal-ħruġ.

Kategorija C

1.7.

Fejn u meta l-ishma se jiġu jew ġew ammessi għan-negozjar

Kategorija C

1.8.

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà libera tal-ishma

Kategorija A

1.9.

Indikazzjoni tal-eżistenza ta’ kull offerta obbligatorja għall-akkwist/jew regoli ta’ akkwist u ta’ bejgħ fir-rigward tal-ishma

Kategorija A

1.10.

Indikazzjoni tal-offerti pubbliċi għall-akkwist minn partijiet terzi fir-rigward tal-ekwità tal-emittent, li seħħew matul l-aħħar sena finanzjarja u s-sena finanzjarja attwali. Għandhom jiġu ddikjarati l-prezz jew it-termini ta’ skambju marbuta ma’ dawn l-offerti u r-riżultat tagħhom

Kategorija A

1.11.

L-impatt fuq l-emittent tas-sehem sottostanti tal-eżerċizzju tad-dritt u l-effett potenzjali ta’ dilwizzjoni għall-azzjonisti.

Kategorija C

2.

Meta l-emittent ta’ sottostanti jkun entità li tappartjeni għall-istess grupp, l-informazzjoni li għandha tiġi provduta dwar dan l-emittent hija dik meħtieġa mill-iskeda tad-dokument ta’ reġistrazzjoni tal-ishma

Kategorija A

Anness VI

Struzzjonijiet

1.

ISEM TAL-GARANTI

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament intenzjonat sabiex jiżgura li kull obbligu materjali għall-ħruġ jiġi ssodisfat kif dovut, sewwa jekk fil-forma ta’ garanzija, avall, Ftehim “Keep well”, polza tal-Assigurazzjoni Mono-line jew impenn ekwivalenti ieħor (għall-konvenjenza minn issa 'l quddiem imsejħa ġenerikament bħala “garanziji” u l-fornitur tagħhom bħala “garanti”).

Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ dak imsemmi qabel, dawn l-arranġamenti jħaddnu impenji sabiex jiġu żgurati obbligi li jitħallsu lura titoli ta’ dejn u/jew il-pagament ta’ imgħax u d-deskrizzjoni għandha tistabbilixxi kif l-arranġament huwa intenzjonat sabiex jiżgura li l-pagamenti garantiti jitħallsu kif dovut.

Kategorija B

2.

L-AMBITU TAL-GARANZIJA

Għandhom jiġu divulgati dettalji dwar it-termini u l-kondizzjonijiet u l-ambitu tal-garanzija. Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ dak imsemmi qabel, dawn id-dettalji għandhom ikopru kull kondizzjonalità fuq l-applikazzjoni tal-garanzija fil-każ ta’ kull inadempjenza taħt it-termini tat-titolu u t-termini materjali ta’ kull assigurazzjoni mono-line jew ftehim keep well bejn l-emittent u l-garanti. Iridu jiġu divulgati wkoll dettalji ta’ kull dritt ta’ veto fir-rigward ta’ tibdil fid-drittijiet tad-detentur tat-titoli, bħalma ħafna drabi jinstab fl-Assigurazzjoni Mono-line.

Kategorija B

3.

INFORMAZZJONI LI TRID TIĠI DIVULGATA DWAR IL-GARANTI

Il-garanti jrid jiddivulga informazzjoni dwaru nnifsu bħallikieku kien l-emittent ta’ dak l-istess tip ta’ titolu li huwa s-suġġett tal-garanzija.

Kategorija A

4.

DOKUMENTI GĦALL-WIRI

Indikazzjoni tal-postijiet fejn il-pubbliku jista' jkollu aċċess għall-kuntratti materjali u dokumenti oħra relatati mal-garanzija.

Kategorija A

Annessi

Element

Rekwiżit għad-divulgazzjoni

Kollha

A.1

Twissija li:

Annessi

Element

Rekwiżit għad-divulgazzjoni

1, 4, 7, 9, 11

B.1

L-isem legali u kummerċjali tal-emittent.

1, 4, 7, 9, 11

B.2

Il-forma domiċilja u legali tal-emittent, il-leġiżlazzjoni skont liema jopera l-emittent u l-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu.

1

B.3

Deskrizzjoni ta’, u fatturi prinċipali relatati man-natura tal-operati attwali tal-emittent u l-attivitajiet prinċipali tiegħu, li tiddikjara l-kategoriji ewlenin tal-prodotti mibjugħa u/jew is-servizzi mwettqa u l-identifikazzjoni tas-swieq prinċipali li fihom jikkompeti l-emittent.

1

B.4a

Deskrizzjoni tax-xejriet riċenti l-aktar sinifikanti li jaffettwaw l-emittent u l-industriji li fihom jopera.

4, 11

B.4b

Deskrizzjoni ta’ kull xejra magħrufa li taffettwa lill-emittent u l-industriji li fihom jopera.

1, 4, 9, 11

B.5

Jekk l-emittent huwa parti minn grupp, deskrizzjoni tal-grupp u l-pożizzjoni tal-emittent fil-grupp.

1

B.6

Safejn ikun magħruf mill-emittent, l-isem ta’ kull persuna li, direttament jew indirettament, għandha interess fil-kapital tal-emittent jew id-drittijiet tal-vot, li hija notifikabbli skont il-liġi nazzjonali tal-emittent, flimkien mal-ammont ta’ kull interess ta’ persuna bħal din.

Jekk l-azzjonisti ewlenin tal-emittent għandhomx drittijiet tal-vot differenti.

Sal-punt magħruf lill-emittent, iddikjara jekk l-emittent huwiex direttament jew indirettament il-proprjetà jew fil-kontroll ta’ xi ħadd u minn min u iddeskrivi n-natura ta’ dan il-kontroll.

1

B.7

Informazzjoni finanzjarja prinċipali storika magħżula fir-rigward tal-emittent, ippreżentata għal kull sena finanzjarja tal-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika, u kull perjodu finanzjarju interim sussegwenti akkompanjat minn dejta komparattiva mill-istess perjodu fis-sena finanzjarja ta’ qabel ħlief li r-rekwiżit għall-informazzjoni komparattiva tal-karta tal-bilanċ jiġi ssodisfat billi tiġi ppreżentata l-informazzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-aħħar tas-sena.

Din għandha tiġi akkompanjata minn deskrizzjoni narrattiva ta’ bidla sinifikanti għall-kondizzjoni finanzjarja tal-emittent u riżultati tal-operat matul jew sussegwenti għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja prinċipali storika.

1, 2

B.8

Informazzjoni finanzjarja pro forma prinċipali magħżula, identifikata bħala tali.

L-informazzjoni finanzjarja pro forma prinċipali magħżula trid tiddikjara b’mod ċar il-fatt li minħabba fin-natura tagħha, l-informazzjoni finanzjarja pro forma tindirizza sitwazzjoni ipotetika u, għalhekk, ma tirrappreżentax il-pożizzjoni finanzjarja attwali jew ir-riżultati tal-kumpanija.

1, 4, 9, 11

B.9

Fejn isir tbassir jew estimu ta’ profit, iddikjara ċ-ċifra.

1, 4, 9, 11

B.10

Deskrizzjoni tan-natura ta’ kwalunkwe kwalifika fir-rapport tal-awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja storika.

3

B.11

Jekk il-kapital li jdur tal-emittent mhuwiex suffiċjenti għar-rekwiżiti preżenti tal-emittent għandha tiġi inkluża spjegazzjoni.

4, 9, 11

B.12

Uża biss l-ewwel paragrafu ta’ B.7, flimkien ma’:

4, 9, 11

B.13

Deskrizzjoni ta’ kull avveniment riċenti partikolari għall-emittent li huma sa punt materjali rilevanti għall-evalwazzjoni tas-solvenza tal-emittent.

4, 9, 11

B.14

B.5 flimkien ma’:

“Jekk l-emittent ikun dipendenti fuq entitajiet oħra fil-grupp, dan irid jiġi ddikjarat b’mod ċar.”

4, 9, 11

B.15

Deskrizzjoni tal-attivitajiet prinċipali tal-emittent.

4, 7, 9, 11

B.16

Uża biss il-paragrafu finali ta’ B.6

5, 13

B.17

Klassifikazzjonijiet ta’ kreditu assenjati lil emittent jew it-titoli ta’ dejn tiegħu fuq it-talba jew bil-kooperazzjoni tal-emittent fil-proċess tal-klassifikazzjoni.

6

B.18

Deskrizzjoni tan-natura u l-ambitu tal-garanzija.

6

B.19

Informazzjoni tat-Taqsima B dwar il-garanti bħallikieku kien l-emittent tal-istess tip ta’ titolu li huwa s-suġġett tal-garanzija. Għalhekk, ipprovdi l-informazzjoni li hija meħtieġa għal sommarju għall-anness rilevanti.

7

B.20

Dikjarazzjoni jekk l-emittent ikunx ġie stabbilit bħala vettura b’għan speċjali jew entità għall-għan li jinħarġu titoli sosnuti b’assi.

7

B.21

Deskrizzjoni tal-attivitajiet prinċipali tal-emittent inkluża ħarsa ġenerali globali tal-partijiet għall-programm tat-titolizzazzjoni inkluża l-informazzjoni dwar is-sjieda diretta jew indiretta jew il-kontroll bejn dawk il-partijiet.

7

B.22

Fejn mid-data tal-inkorporazzjoni jew l-istabbiliment, emittent ma jkunx beda operati u ma ikunux saru rapporti finanzjarji sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni, dikjarazzjoni għal dak l-għan.

7

B.23

Uża biss l-ewwel paragrafu ta’ B.7

7

B.24

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe bidla negattiva materjali fil-prospetti tal-emittent mid-data tal-aħħar rapporti finanzjarji awditjati ppubblikati tiegħu.

8

B.25

Deskrizzjoni tal-assi sottostanti inkluż:

8

B.26

Fir-rigward ta’ pula ġestita b’mod attiv li qed issostni l-ħruġ, deskrizzjoni tal-parametri li fihom jistgħu jsiru l-investimenti, l-isem u d-deskrizzjoni tal-entità responsabbli għal din il-ġestjoni inkluża deskrizzjoni tar-relazzjoni ta’ dik l-entità ma’ kwalunkwe parti fil-ħruġ.

8

B.27

Fejn emittent jipproponi li joħroġ aktar titoli sostnuti mill-istess assi, dikjarazzjoni għal dak l-għan.

8

B.28

Deskrizzjoni tal-istruttura tat-tranżazzjoni, inkluża, jekk ikun meħtieġ, dijagramma tal-istruttura.

8

B.29

Deskrizzjoni tal-fluss ta’ fondi inkluż informazzjoni dwar kontropartijiet ta’ swap u kull forma materjali oħra ta’ titjib ta’ kreditu/ta’ likwidità u l-fornituri tagħha.

8

B.30

L-isem u deskrizzjoni tal-oriġinaturi tal-assi titolizzati.

10

B.31

Informazzjoni dwar l-emittent tal-ishma sottostanti:

10

B.32

Informazzjoni dwar l-emittent tal-irċevuti depożitorji:

15

B.33

L-informazzjoni li ġejja mill-Anness 1:

15

B.34

Deskrizzjoni tal-objettiv u l-politika tal-investiment, inkluż kull restrizzjoni ta’ investiment, li l-impriża tal-investiment kollettiv se ssegwi b’deskrizzjoni tal-istrumenti użati.

15

B.35

Il-limiti ta’ self u/jew ta’ ingranaġġ tal-impriża tal-investiment kollettiv. Jekk ma jkunx hemm limiti bħal dawn, inkludi dikjarazzjoni għal dak l-għan.

15

B.36

Deskrizzjoni tal-istatus regolatorju tal-impriża tal-investiment kollettiv flimkien mal-isem ta’ kwalunkwe regolatur fil-pajjiż ta’ inkorporazzjoni tiegħu.

15

B.37

Profil fil-qosor ta’ investitur tipiku li għalih tiġi ddisinjata l-impriża ta’ investiment kollettiv.

15

B.38

Fejn il-korp ewlieni tal-prospett jiddivulga li aktar minn 20 % tal-assi grossi tal-impriża ta’ investiment kollettiv jistgħu jiġu:

l-identità tal-entità għandha tiġi ddivulgata flimkien ma’ deskrizzjoni tal-iskopertura (eż. l-kontroparti) kif ukoll informazzjoni dwar is-suq fejn it-titoli tiegħu huma ammessi.

15

B.39

Fejn impriża ta’ investiment kollettiv tista’ tinvesti f’aktar minn 40 % tal-assi gross tagħha f’impriża ta’ investiment kollettiv oħra, is-sommarju għandu jiddeskrivi fil-qosor jew:

15

B.40

Deskrizzjoni tal-fornituri tas-servizz tal-applikant inkluż it-tariffi massimi pagabbli.

15

B.41

L-identità u l-istatus regolatorju ta’ kull maniġer ta’ investiment, konsulent tal-investiment, kustodju, trustee jew fiduċjarju (inkluż kull arranġament ta’ kustodja delegata).

15

B.42

Deskrizzjoni ta’ kemm-il darba se jiġi determinat il-valur nett tal-assi tal-impriża tal-investiment kollettiv u kif dan il-valur nett tal-assi se jiġi komunikat lill-investituri.

15

B.43

Fil-każ ta’ impriża ta’ investiment kollettiv ġenerika, deskrizzjoni ta’ kwalunkwe kontroresponsabbiltà li tista’ sseħħ bejn klassijiet jew investiment f’impriża oħra ta’ investiment kollettiv.

15

B.44

B.7 flimkien ma’:

15

B.45

Deskrizzjoni tal-portafoll tal-impriża tal-investiment kollettiv.

15

B.46

Indikazzjoni tal-valur tal-assi netti l-aktar riċenti għal kull titolu (jekk applikabbli).

16

B.47

Deskrizzjoni tal-emittent, inkluż:

16

B.48

Deskrizzjoni/il-fatti prinċipali tal-informazzjoni pubblika tal-finanzi u n-negozju għas-sentejn fiskali ta’ qabel id-data tal-prospett. B’deskrizzjoni ta’ kull tibdil sinifikanti f’dik l-informazzjoni mit-tmiem tal-aħħar sena fiskali.

17

B.49

Deskrizzjoni tal-emittent, inkluż:

17

B.50

Informazzjoni finanzjarja storika prinċipali magħżula li tkopri l-aħħar sentejn finanzjarji. Din għandha tiġi akkompanjata minn deskrizzjoni ta’ kull tibdil sinifikanti għall-pożizzjoni finanzjarja tal-emittent mill-informazzjoni finanzjarja awditjata l-aħħar.

Annessi

Element

Rekwiżit għad-divulgazzjoni

3, 5, 12, 13

C.1

Deskrizzjoni tat-tip u l-klassi tat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għan-negozjar, inkluż kull numru ta’ identifikazzjoni ta’ titoli.

3, 5, 12, 13

C.2

Munita tal-ħruġ tat-titoli.

1

C.3

L-għadd ta’ ishma maħruġa u mħallsa għal kollox u maħruġa iżda mhux imħallsa għal kollox.

Il-valur pari kull sehem, jew li l-ishma ma għandhomx valur pari.

3

C.4

Deskrizzjoni tad-drittijiet marbuta mat-titoli.

3, 5, 12, 13

C.5

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà libera tat-titoli.

3

C.6

Indikazzjoni dwar jekk it-titoli offruti humiex jew humiex se jkunu l-oġġett ta’ applikazzjoni għall-ammissjoni għan-negozjar f’suq regolat u l-identità tas-swieq regolati kollha fejn it-titoli qed jiġu jew se jiġu nnegozjati.

1

C.7

Deskrizzjoni tal-politika tad-dividendi.

5, 12, 13

C.8

C.4 flimkien ma’:

5, 13

C.9

C.8 flimkien ma’:

5

C.10

C.9 flimkien ma’:

5, 12

C.11

Indikazzjoni dwar jekk it-titoli offruti humiex jew humiex se jkunu l-oġġett ta’ applikazzjoni għall-ammissjoni għan-negozjar, bil-għan tad-distribuzzjoni tagħhom f’suq regolat jew swieq ekwivalenti oħra b’indikazzjoni tas-swieq inkwistjoni.

8

C.12

Id-denominazzjoni minima ta’ ħruġ.

10

C.13

Informazzjoni dwar l-ishma sottostanti:

10

C.14

Informazzjoni dwar l-irċevuti tad-depożitorji:

12

C.15

Deskrizzjoni dwar kif il-valur tal-investiment jiġi affettwat mill-valur tal-istrument(i) sottostanti, sakemm it-titoli ma jkollhomx denominazzjoni ta’ mill-inqas EUR 100 000 .

12

C.16

Id-data tal-iskadenza jew tal-maturità tat-titoli derivattivi – id-data tal-eżerċizzju jew id-data tar-referenza finali.

12

C.17

Deskrizzjoni tal-proċedura tas-saldu tat-titoli derivattivi.

12

C.18

Deskrizzjoni ta’ kif iseħħ ir-redditu fuq titoli derivattivi.

12

C.19

Il-prezz tal-eżerċizzju jew il-prezz tar-referenza finali tas-sottostanti.

12

C.20

Deskrizzjoni tat-tip ta’ sottostanti u fejn tista’ tinsab l-informazzjoni dwar is-sottostanti.

13

C.21

Indikazzjoni tas-suq fejn se jiġu nnegozjati t-titoli u għal liema ġie ppubblikat il-prospett.

14

C.22

Informazzjoni dwar is-sehem sottostanti:

Annessi

Element

Rekwiżit għad-divulgazzjoni

1

D.1

Informazzjoni prinċipali dwar ir-riskji prinċipali li huma speċifiċi għall-emittent jew l-industrija tiegħu

4, 7, 9, 11, 16, 17

D.2

Informazzjoni prinċipali dwar ir-riskji prinċipali li huma speċifiċi għall-emittent.

3, 5, 13

D.3

Informazzjoni prinċipali dwar ir-riskji prinċipali li huma speċifiċi għat-titoli.

10

D.4

Informazzjoni dwar l-emittent tal-ishma sottostanti:

10

D.5

Informazzjoni dwar l-irċevuti tad-depożitorji:

12

D.6

D.3 flimkien ma’:

Annessi

Element

Rekwiżit għad-divulgazzjoni

3, 10

E.1

L-introjtu nett totali u estimu tal-ispejjeż totali tal-ħruġ/offerta, inklużi l-ispejjeż stmati imposti fuq l-investitur mill-emittent jew id-debitur.

3, 10

E.2a

Raġunijiet għall-offerta, l-użu tal-introjtu, l-ammont nett stmat tal-introjtu.

5, 12

E.2b

Raġunijiet għall-offerta u l-użu tal-introjtu meta differenti milli biex isir profit u/jew għall-iħħeġġjar ta’ ċerti riskji.

3, 5, 10, 12

E.3

Deskrizzjoni tat-termini u l-kondizzjonijiet tal-offerta.

3, 5, 10, 12, 13

E.4

Deskrizzjoni ta’ kull interess li huwa materjali għall-ħruġ/offerta inklużi interessi kunflinġenti.

3, 10

E.5

L-isem tal-persuna jew l-entità li qed toffri li tbiegħ it-titolu.

Ftehimiet lock-up: il-partijiet involuti; u indikazzjoni tal-perjodu tal-lock up.

3, 10

E.6

L-ammont u l-persentaġġ ta’ dilwizzjoni immedjata li tirriżulta mill-offerta.

Fil-każ ta’ offerta ta’ sottoskrizzjoni għad-detenturi eżistenti ta’ ekwità l-ammont u l-persentaġġ ta’ dilwizzjoni immedjata jekk ma jissottoskrivux għall-offerta l-ġdida.

Kollha

E.7

Spejjeż stmati imposti fuq l-investitur mill-emittent jew id-debitur.