18.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 225/9

(1)

Itema Holding S.p.A. (nedan kallad Itema) är en italiensk koncern som kontrollerar företag som främst är verksamma inom textilindustrin. Itemas fyra viktigaste verksamhetsområden är tillverkningen av maskiner för i) vävning, ii) spinning, iii) stickning och iv) elektronik.

(2)

BarcoVision Division (nedan kallad BarcoVision) är en affärsavdelning inom belgiska NV med verksamhet på marknaderna för optisk detektering (sensorer), inspektionssystem och datoriserad produktionsstyrning främst för textilindustrin.

(3)

Den 20 februari 2008 mottog kommissionen en anmälan om en föreslagen koncentration genom vilken Itema förvärvar hela BarcoVision genom förvärv av aktier.

(4)

Den anmälda koncentrationen har ingen gemenskapsdimension. Den 26 november 2007 underrättade emellertid den anmälande parten genom ett motiverat yttrande enligt artikel 4.5 i koncentrationsförordningen kommissionen om att koncentrationen i fråga kunde granskas på grundval av den nationella konkurrenslagstiftningen i åtminstone tre medlemsstater, nämligen Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Portugal, Slovenien och Spanien och begärde att kommissionen skulle undersöka den. Ingen medlemsstat invände mot att den föreslagna transaktionen hänsköts till kommissionen. Den föreslagna transaktionen anses därför ha en gemenskapsdimension.

(5)

Den föreslagna koncentrationen orsakar inga horisontella överlappningar. De båda parterna är emellertid verksamma på marknader som påverkas vertikalt: Itema tillverkar huvudsakligen maskiner för textilindustrin, medan BarcoVision saluför sensorer som monteras i dessa maskiner. Dessutom säljer BarcoVision programvarusystem som används vid kontroll av textiltillverkning i fabriker.

(6)

BarcoVision tillverkar sensorer för spolmaskiner och sensorer för open-end-spinnmaskiner. Sensorerna ska främst upptäcka och avlägsna defekter i garnet. Företaget säljer också vävmaskinssensorer som kontrollerar att garnet sätts in i vävmaskinerna på rätt sätt.

(7)

Såsom parterna har gjort gällande och som marknadsundersökningen bekräftar bör en första distinktion göras mellan sensorer för spolmaskiner och för open-end-spinnmaskiner å ena sidan och sensorer för vävmaskiner å andra sidan. Båda produktkategorierna har olika funktioner och bygger således på olika teknik. Inom kategorin sensorer för vävmaskiner behöver ingen ytterligare avgränsning göras (till exempel på grundval av tekniken i vävmaskinerna).

(8)

När det gäller sensorer för spolmaskiner och sensorer för open-end-spinnmaskiner hävdar den anmälande parten med hänvisning till utbytbarheten på utbudssidan att sensorerna är en del av samma produktmarknad: Den grundläggande detektionstekniken är densamma för båda typerna av sensorer, och leverantörer står att finna i bägge segmenten. Marknadsundersökningen har dock inte bekräftat denna uppfattning. Även om båda typerna av sensorer bygger på liknande teknik är sensorer för open-end-spinnmaskiner tekniskt mindre avancerade produkter än sensorer för spolmaskiner.

(9)

I utkastet till beslut konstateras det därför att i) marknaden för sensorer för vävmaskiner, ii) marknaden för sensorer för spolmaskiner och iii) marknaden för sensorer för open-end-spinnmaskiner utgör separata, avgränsade marknader.

(10)

Itema är verksamt inom tillverkning och marknadsföring av följande textilmaskiner: open-end-spinnmaskiner, spolmaskiner och vävmaskiner.

(11)

Kommissionen har haft tillfälle att utreda ärenden som gällt spolmaskiner och spinnmaskiner (t.ex. M.4432 Oerlikon/Saurer). Den exakta marknadsdefinitionen lämnades öppen, men kommissionen noterade att parterna betraktade spolmaskiner, ringspinnmaskiner och open-end-spinnmaskiner som tre separata produktmarknader.

(12)

Eftersom Itema endast tillverkar open-end-spinnmaskiner kan frågan huruvida open-end-spinnmaskiner och ringspinnmaskiner utgör en del av samma produktmarknad lämnas öppen. I utkastet till beslut bedöms transaktionen på grundval av den smalare marknaden för open-end-spinnmaskiner.

(13)

I ärende M.2698 Promatech/Sulzer om vävmaskiner avgränsade kommissionen flera produktmarknader inom marknaden för vävmaskiner på grundval av den teknik som används i maskinerna. Vid bedömningen av det föreliggande ärendet kan definitionen av produktmarknaden lämnas öppen, eftersom transaktionen under inga alternativa omständigheter orsakar några betänkligheter i konkurrenshänseende. I beslutet kommer transaktionen att bedömas på grundval av följande möjliga definitioner av produktmarknaden:

(14)

Produktstyrningssystem för textilindustrin är programvarulösningar för att kontrollera de stick-, väv-, tuftnings- och/eller spinnmaskiner som finns i fabriken. Definitionen av den exakta produktmarknaden kan lämnas öppen i detta ärende.

(15)

Den anmälande parten uppger att samtliga marknader som undersöks är globala. Detta synsätt har i det stora hela bekräftats av undersökningen av marknaden i föregående led (sensorer för vävmaskiner, sensorer för spolmaskiner, sensorer för open-end-spinnmaskiner) och marknaden för produktstyrningssystem. När det gäller efterföljande marknadsled (textilmaskiner) gjorde en del av de företag som besvarade marknadsundersökningen gällande att det fanns en särskild europeisk marknad. När det gäller open-end-spinnmaskiner och vävmaskiner lämnas frågan öppen i utkastet till beslut.

(16)

När det gäller spolmaskiner framgick det av den fördjupade undersökningen att textilfabriker i EES brukar beställa mer sofistikerade, mindre arbetsintensiva maskiner, som totalt sett leder till högre genomsnittspriser på detta område. Efterfrågan på dessa maskiner är emellertid stor också i andra delar av världen, där vissa textilfabriker väljer att fokusera på textiler av hög kvalitet (t.ex. Indien). Med hänsyn tagen till dessa skillnader i produktmixen har EES-marknaden inga utpräglade särskiljande egenskaper, vilket också bekräftas av de flesta marknadsaktörer. Slutsatsen i utkastet till beslut är att marknaden för spolmaskiner är global.

(17)

Utredningen fokuserade på riskerna för avskärmning av insatsprodukter på marknaderna för spolmaskiner och sensorer för spolmaskiner.

(18)

Det framgår av följande diagram att både föregående och efterföljande marknadsled är starkt koncentrerade:

(19)

Ett särskilt kännetecken för denna marknad är att slutkunderna (textilfabrikerna) väljer produkter både i föregående och efterföljande marknadsled: I nuläget tillhandahåller alla tillverkare av spolmaskiner de största sensormärkena. BarcoVision säljer sina sensorer under varumärket Loepfe medan Itema säljer sina spolmaskiner under varumärket Savio.

(20)

Savios huvudkonkurrenter har uttryckt allvarliga farhågor för att marknaden för insatsprodukter ska avskärmas. De befarar att Loepfe ska sluta leverera sensorer till dem när koncentrationen har genomförts. Därefter skulle Murata och Schlafhorst bara kunna anlita Uster som leverantör av sensorer. Utan det konkurrenstryck som för närvarande utövas av Loepfe skulle Uster kunna höja priserna för Murata och Schlafhorst, i linje med punkt 38 i riktlinjerna för bedömning av icke-horisontella koncentrationer.

(21)

Sensorer för spolmaskiner är helt klart en nödvändig insatsprodukt för spolmaskiner. Vissa slutkunder är dock inte specifikt beroende av Loepfes sensorer av tekniska skäl. För de flesta tillämpningar kan antingen Loepfes eller Usters teknik användas. I en situation där marknaden för insatsprodukter är avskärmad betyder detta att endast mycket få slutkunder strikt måste följa en viss sensorleverantör av tekniska skäl.

(22)

Idag kan bara två företag, Loepfe och Uster, leverera stora volymer sensorer av hög kvalitet till tillverkare av spolmaskiner. Detta tyder på att båda företagen har en betydande marknadsmakt. Det finns ändå vissa indikationer på att en potentiell konkurrens sätter nedåtpress på både Loepfes och Usters priser.

(23)

I utkastet till beslut undersöks vilka alternativa leveranskällor som skulle kunna bli verklighet på kort sikt i föregående marknadsled. Flera alternativa leveranskällor har identifierats men undersökningen visar att ingen av dem kan utöva något fullständigt konkurrenstryck på sensormarknaden i en omedelbar framtid. Marknadsundersökningen visade dock att en vertikal integration av Murata och Schlafhorst skulle kunna ske inom 3–5 år.

(24)

Savios konkurrenter har hävdat att det vore extremt svårt för dem att fortsätta köpa sensorer av Loepfe efter koncentrationen, eftersom de befarar att Loepfe skulle överlämna känslig teknisk information om spolmaskiner till Savio. I utkastet till beslut analyseras detta i detalj och slutsatsen blir att konfidentialitetsproblemet blir reellt först när nästa generation av spolmaskiner utvecklas (dvs. om cirka fem år). Under tiden kan införandet av nya tekniska egenskaper på marknaden försenas. I överensstämmelse med förväntningarna hos huvudkonkurrenten i föregående marknadsled är det därför mycket osannolikt att någon ”passiv” avskärmning (avskärmning utan åtgärder från den nybildade enhetens sida) kommer att äga rum de närmaste åren.

(25)

Uster har ett begränsat incitament att utnyttja sin ökade marknadsmakt i en situation med total avskärmning. Uster har upprepade gånger framhållit att man inte förväntar sig att kunna höja sina priser efter koncentrationen, eftersom i) en prishöjning kan leda till att Murata/Schlafhorst integreras vertikalt och/eller till att mindre konkurrenter i föregående marknadsled expanderar och ii) eftersom Uster kommer att hindras av konkurrens i efterföljande marknadsled (Uster väntar sig att koncentrationen kommer att leda till en sänkning av priserna på Savios spolmaskiner med Loepfes sensorer).

(26)

Slutsatsen blir att den nybildade enheten kommer att ha en betydande marknadsmakt i föregående marknadsled, och inga alternativa leverantörer av sensorer står till buds på kort sikt, vilket talar för att marknaden kan komma att avskärmas. Å andra sidan finns det tecken som tyder på att den nybildade enheten sannolikt inte kommer att kunna höja kostnaderna för konkurrenterna.

(27)

Såsom anges i riktlinjerna för bedömning av icke-horisontella koncentrationer är incitamentet för ett företag att avskärma marknaden för konkurrenterna beroende av om en sådan strategi är lönsam.

(28)

Flera kvalitativa faktorer visar i det här fallet att den kritiska punkt där Usters prishöjning skulle göra en total avskärmning av marknaden för insatsprodukter lönsam för Itema sannolikt ligger högt. För det första utgör priserna på sensorer en liten andel av totalpriset på en spolmaskin (cirka [10–20] %). För det andra är procentmarginalerna relativt små i efterföljande marknadsled och mycket högre i föregående marknadsled, vilket under i övrigt lika förhållanden gör det mindre sannolikt att förtjänsten på spolmaskiner i efterföljande marknadsled kompenserar för förluster i föregående marknadsled än i en situation där marginalerna i efterföljande marknadsled är stora och marginalerna i föregående marknadsled små. För det tredje är den kritiska prishöjningen beroende av i vilken omfattning Itemas konkurrenter låter förändringar i kostnaderna avspeglas i deras slutliga priser. I detta sammanhang måste man ta hänsyn till att en ökning av kostnaderna för sensorer för Murata och/eller Schlafhorst inte innebär ändrade kostnader för hela branschen, eftersom Itema i alla händelser inte skulle utsättas för någon kostnadsökning. Det finns tydliga tecken på att Itema skulle sänka sina priser så att de avspeglar företagets lägre marginalkostnader. För att kunna fortsätta konkurrera med Itema kommer konkurrenter i efterföljande marknadsled sannolikt inte att låta hela kostnadsökningen avspegla sig i priserna, vilket ytterligare begränsar effekterna i efterföljande marknadsled i en situation där marknaden för insatsprodukter avskärmas.

(29)

Samspelet mellan dessa tre faktorer tillsammans med andra faktorer som påverkar fördelarna med en avskärmning av marknaden kan åskådliggöras med en mycket enkel modell för efterfrågan i efterföljande marknadsled. Det framgår av en sådan modell att Itema skulle låta betydligt mindre än 100 % av kostnadsökningarna avspegla sig i priserna. Om Uster höjde priserna med [25–50] % till följd av den nybildade enhetens fullständiga avskärmning av marknaden för insatsprodukter skulle avskärmningen inte vara lönsam för Itema och verkningarna skulle vara mycket begränsade för kunderna i efterföljande marknadsled. I själva verket visar denna enkla modell att Uster måste höja priserna med över [120–180] % för att en strategi med fullständig avskärmning ska vara lönsam.

(30)

Det finns tydliga indikationer på att Uster sannolikt inte kommer att höja priserna i så hög grad. Framför allt väntar sig inte Uster självt att kunna höja priserna efter koncentrationen. Tvärtom väntar sig företaget att det måste sänka priserna för att Murata och Schlafhorst ska kunna konkurrera med Itemas lägre priser.

(31)

I utkastet till beslut beaktas också en situation där Itema slutar leverera sensorer till en av sina konkurrenter i efterföljande marknadsled, det vill säga antingen Murata eller Schlafhorst. Det kan bevisas att en sådan strategi inte rimligen kan förväntas vara lönsam.

(32)

I utkastet till beslut granskas incitament och effekter av en partiell avskärmningsstrategi för den nybildade enheten och slutsatsen är att en sådan strategi sannolikt inte skulle få några konkurrensbegränsande effekter.

(33)

Vidare undersöks det om en eventuell sänkning av den nybildade enhetens fasta kostnader vid en marknadsavskärmning skulle kunna göra denna strategi lönsam. Enligt beslutsutkastet är slutsatsen om att det saknas incitament korrekt även i detta avseende.

(34)

I beslutsutkastet undersöks hur hotet om vertikal integration mellan konkurrenter i efterföljande marknadsled (Murata, Schlafhorst) påverkar Itemas incitament att avskärma marknaden och konstateras att detta hot gör en avskärmningsstrategi ännu mindre lönsam.

(35)

Med tanke på de betydande extra vinster den nybildade enheten skulle kunna göra genom att inte utestänga konkurrenter i efterföljande marknadsled kan det fastslås att Itema kommer att ha ett starkt ekonomiskt incitament att lösa konfidentialitetsproblemen för att inte gå miste om affärsverksamhet i föregående marknadsled.

(36)

Därför kommer den nybildade enheten inte att ha något incitament att tillämpa en avskärmningsstrategi, som i alla händelser skulle ha försumbara effekter på priserna på spolmaskiner.

(37)

Med beaktande av att en avskärmningsstrategi vore olönsam och bara skulle få marginella effekter för kunderna i efterföljande marknadsled fastslås det i beslutsutkastet att risken för att marknaden för insatsprodukter ska avskärmas kan uteslutas i detta fall. Eftersom Itemas köp av sensorer utgör en begränsad andel av hela marknaden medför transaktionen ingen risk för avskärmning av kunderna.

(38)

Transaktionen orsakar inga betänkligheter i konkurrenshänseende när det gäller sensorer för open-end-spinnmaskiner och open-end-spinnmaskiner, eftersom Itema har en begränsad marknadsandel i efterföljande marknadsled (globalt: [0–5] %, EES: [0–5] %).

(39)

När det gäller sensorer för vävmaskiner och vävmaskiner undersöker beslutsutkastet det vertikala förhållande som transaktionen skapar i samband med de olika möjliga definitionerna av marknaderna i föregående led. Konklusionen är att den föreslagna transaktionen inte påtagligt kommer att hämma en effektiv konkurrens på dessa marknader, huvudsakligen på grund av bristande marknadsmakt i föregående led.

(40)

När det gäller produktstyrningssystem är det inga marknader som berörs. De farhågor som uppstod i samband med marknadsundersökningen har visat sig sakna grund.

(41)

I beslutsutkastet drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna koncentrationen inte kommer att ge upphov till några konkurrensproblem som påtagligt hämmar en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den. Därför föreslås det i beslutsutkastet att koncentrationen ska förklaras förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet i enlighet med artikel 8.1 i koncentrationsförordningen och artikel 57 i EES-avtalet.

(42)

Kommissionen uppmanar på grundval av artikel 19.6 i koncentrationsförordningen rådgivande kommittén att yttra sig om utkastet till beslut.