1.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/18

(1)

Denne sag vedrører virksomheden Sebs overtagelse af visse aktiver i virksomheden Moulinex (mærker, visse produktionsværktøjer og visse datterselskaber på distributionsområdet). Transaktionen blev i henhold til artikel 4 i forordning (EØF) nr. 4064/89 anmeldt til Kommissionen den 13. november 2001.

(2)

Seb og Moulinex er to franske virksomheder på markedet for små elektriske husholdningsapparater. De er begge aktive på dette marked på verdensplan. Seb markedsfører hovedsagelig sine produkter under to internationalt kendte mærker, nemlig »Tefal« og »Rowenta« og Moulinex hovedsagelig under to andre internationalt kendte mærker, nemlig »Moulinex« og »Krups«.

(3)

Sebs erhvervelse af nogle af Moulinex’ aktiver sker inden for rammerne af konkursbehandlingen af Moulinex-koncernen. Denne fusion har været genstand for to kommissionsbeslutninger af 8. januar 2002. Ved den første henviste Kommissionen i henhold til artikel 9 i fusionsforordningen undersøgelsen af, hvilke virkninger fusionen ville have for konkurrencen i Frankrig, til de franske konkurrencemyndigheder. Ved den anden beslutning godkendte den i henhold til artikel 6, stk. 2, i fusionsforordningen transaktionen i de øvrige lande med forbehold af, at der blev udstedt licens for varemærket Moulinex til uafhængige tredjeparter i ni lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Belgien, Norge, Nederlandene, Tyskland, Østrig, Portugal, Sverige, Danmark og Grækenland). De Europæiske Fællesskabers Førsteinstansret annullerede den sidste beslutning for de lande, for hvilke der ikke var afgivet tilsagn om udstedelse af licens, nemlig Spanien, Finland, Irland, Italien og Det Forenede Kongerige (2). I denne beslutning undersøges de konkurrencemæssige virkninger af transaktionen i de nævnte fem lande igen.

(4)

Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser har på sit 120. møde den 3. november 2003 med enstemmighed afgivet en positiv udtalelse om Kommissionens udkast til beslutning med henblik på vedtagelse af en godkendelsesbeslutning.

(5)

Høringskonsulenten fandt i en rapport af 4. november 2003, at parternes ret til at blive hørt var blevet respekteret.

(6)

I beslutningen afgrænses markedet for hver kategori af små husholdningsapparater, idet de hver især har særskilte formål og funktioner. Der er 13 produktmarkeder, nemlig elektriske frituregryder, miniovne, brødristere, toast- og vaffeljern, apparater til uformelle måltider, elektriske griller og indendørs griller, riskogere og dampkogere, el-vandkogere, expressomaskiner, miksere og foodprocessorer, strygejern/dampstrygejern samt apparater til personlig pleje.

(7)

De geografiske markeder er nationale. I Det Forenede Kongerige og Irland er markedsvilkårene dog meget ensartede. Da varemærker og prisniveau er identiske, kan en leverandør i et af de to lande ikke føre en selvstændig prispolitik, da vedkommende ellers risikerer, at ordrerne går til nabolandet. Disse to lande anses således for at udgøre et og samme geografiske marked i forbindelse med de pågældende produkter.

(8)

Der ses nærmere på Sebs konkurrencemæssige stilling i følgende lande/områder: Spanien, Finland, Italien og Det Forenede Kongerige/Irland.

(9)

Moulinex’ salg gik stærkt tilbage i 2001 og 2002 i forhold til 2000 som følge af problemer i kølvandet på koncernens konkurs. Kommissionen undersøgte, om dette fald i salget var strukturelt, eller om Moulinex havde potentialet til at generobre sin tidligere stilling.

(10)

Det fremgår af markedsundersøgelsen, at Moulinex’ evne til at genvinde de tabte markedsandele ikke kun afhænger af varemærkernes værdi som følge af fusionen, men også af andre faktorer såsom den nye ejers innovative, handelsmæssige og finansielle evne. Potentialet til at generobre markedsandele, som der skal tages hensyn til i den konkurrencemæssige analyse, er således blevet mindsket som følge af virkningerne af disse andre faktorer, for de er ikke den direkte årsag til den nuværende fusion.

(11)

Kommissionen finder desuden, at eftersom varemærket Moulinex blev stoppet, er potentialet til at generobre markedsandelene fra 2000 stærkt begrænset. Det samme gælder i de tilfælde, hvor Moulinex’ markedsandele er blevet overtaget af konkurrenter, der allerede er stærke på markedet for små elektriske husholdningsartikler, f.eks. Philips, Braun eller De Longhi, og/eller når Moulinex eller Krups ikke af distributørerne betragtes som uomgængelige mærker.

(12)

For hvert af de relevante markeder har Kommissionen foretaget en rekonstituering af markedsandelene på grundlag af salgsoplysninger fra de fleste af konkurrenterne på markedet.

(13)

På hvert af de undersøgte områder ses der i beslutningen nærmere på transaktionens virkninger både horisontalt (den nye samlede enheds kombinerede markedsstyrke på hvert enkelt marked) og ikke-horisontalt (den nye samlede enheds kombinerede markedsstyrke i hele sektoren for små elektriske husholdningsapparater, selv i tilfælde af overlapning på et særligt marked).

(14)

For at Seb og de aktiver, virksomheden har overtaget fra Moulinex, tilsammen skal have negative ikke-horisontale virkninger for konkurrencen, er det nødvendigt

(15)

For så vidt angår de horisontale virkninger har Kommissionen struktureret sin beslutning på følgende måde: i) markeder, hvor parterne har en fælles markedsandel på under 25 %, ii) markeder, hvor der ikke er væsentlige overlapninger, og iii) markeder, hvor der er en væsentlig overlapning og en fælles markedsandel på over 25 %.

(16)

Denne typeinddeling gør det således muligt at opstille følgende tabel:

(17)

I dette resumé vil kun markederne i tredje kategori bliver nærmere kommenteret. I beslutningen konkluderes det, at der ikke er fare for at skabe eller styrke en dominerende stilling på de markeder, hvor parterne har en markedsandel på under 25 %, og på de markeder, hvor der ikke er sket en væsentlig forøgelse af markedsandelen.

(18)

På markedet for små elektriske husholdningsapparater fordeler udbuddet sig på konkurrenter med en stærk international profil såsom Philips ([15-20] % af salget på markederne for små elektriske husholdningsapparater), Seb [10-20] %* (3), Braun [15-20 %], BSH [0-5] % og De Longhi [0-5] %. De lokale producenter har generelt mere beskedne markedsandele; der er tale om Taurus [5-10] %, Jata, Solac og Fagor ([0-5] % hver).

(19)

Efterspørgslen er mere koncentreret og sker via følgende former for distribution: hypermarkeder (Carrefour, Auchan, Hipercor), stormagasiner (El Corte Inglés), specialforretninger (Media Markt) og små traditionelle forretninger, hvoraf de fleste er organiseret i indkøbsforeninger (Densa, Gentesa og Segesa).

(20)

Moulinex’ salg gik generelt væsentligt tilbage mellem 2000 og 2002. Nedgangen er på mindst 20 % af salget på hvert af de pågældende markeder. Selv om Moulinex’ og Krups image næppe har lidt skade hos slutforbrugerne, synes disse mærkers mulighed for at generobre markedsandele dog at være begrænset af den nye enheds konkurrenters konsolidering på markederne.

(21)

Der kan ses bort fra risikoen for at skabe eller styrke en dominerende stilling på følgende markeder (hvor den fælles markedsandel er på over 25 %, og der findes en betydelig overlapning): brødristere, el-vandvarmere og miniovne.

(22)

På markederne for brødristere og el-vandvarmere har Seb [20-30] %* af markedsandelen. Fusionen fører ikke til en kombination af uomgængelige varemærker (kun Moulinex for så vidt angår brødristere og Tefal for så vidt angår el-vandvarmere). Seb og Moulinex står i fællesskab over for konkurrenter med store markedsandele (op til [15-20] %) og velkendte mærker. Det er derfor næppe sandsynligt, at Moulinex genvinder sit konkurrencepotentiale fra 2000. Da Moulinex og Seb tilsammen har en fælles markedsandel på højst [25-30] %, der ingen ikke-horisontale virkninger er, og konkurrenterne er veletablerede, kan det under alle omstændigheder udelukkes, at fusionen fører til skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling på disse markeder.

(23)

På markedet for miniovne synes Seb at indtage en mere fremtrædende stilling. I henhold til de foreliggende tal sidder den nye enhed på [30-40] % af det spanske marked. De væsentligste konkurrenter er De Longhi [20-25] %, Jata [5-10] %, Ufesa og Severin ([5-10] % hver). Selv om disse konkurrenter sidder på mindre markedsandele end den nye enhed, har de ikke i mindre grad uomgængelige varemærker og en bred vifte af ovne, der dækker alle typer kapacitet på markedet (10/12 l, 18/20 l, 26/28 l). Endvidere er der tendens til faldende priser på dette marked, fordi der regelmæssigt kommer nye produkter, og det ikke er svært at komme ind på markedet. Selv om mikrobølgeovne ikke er omfattet af dette marked, medfører de en ikke uvæsentlig konkurrence, og Moulinex har begrænset potentiale til at generobre sin stilling fra 2000.

(24)

Fusionen giver ikke den nye enhed mulighed for at drage nytte af de ikke-horisontale virkninger. Dens vifte af mærker og dens stilling på bestemte markeder er ikke tilstrækkeligt til, at den kan drage nytte af løftestangsvirkningen, bl.a. i lyset af dens konkurrenters stilling i forbindelse med disse to aspekter.

(25)

I lyset af det foregående er det ikke sandsynligt, at den anmeldte transaktion vil skabe eller styrke en dominerende stilling, der i væsentlig grad vil stille sig hindrende i vejen for en effektiv konkurrence på de forskellige markeder for små elektriske husholdningsartikler i Spanien.

(26)

Overordnet er Seb ([5-10] %* af salget på markederne for små elektriske husholdningsapparater) kun den tredjestørste producent på det finske marked, idet Braun [10-15] %* og især Philips [25-30] %* har større markedsandele. AEG’s stilling ([5-10] %*) kan sammenlignes med den nye enheds. Severin, De Longhi, BSH samt nationale producenter såsom OBH/Nordica og Rommelsbacher har også markedsandele, men indtager en mindre væsentlig stilling (0-5 % for hver af dem) og har en stærkere stilling på bestemte særlige markeder.

(27)

Den finske distribution er en af de mest koncentrerede i Europa, idet Kesko og E. Partners hver forestår ca. [20-25] %* af salget til slutforbrugeren. Stockman har også en stærk stilling med [15-20] %*.

(28)

Moulinex' salg faldt dramatisk i tidsrummet 2000-2002 (med mindst 50 % på hvert af de pågældende markeder). Det er næppe sandsynligt, at virksomheden kan generobre de tabte markedsandele på grund af i) tabets størrelse og ii) konkurrenternes konsolidering af deres stilling i forbindelse med velkendte mærker.

(29)

Der kan ses bort fra risikoen for at skabe eller styrke en dominerende stilling på følgende markeder (hvor den fælles markedsandel er på over 25 %, og der findes en betydelig overlapning): miniovne, el-vandvarmere og toast- og vaffeljern.

(30)

Markederne for miniovne og toast- og vaffeljern er placeret i denne kategori som følge af de store markedsandele, de to producenter i den nye enhed havde i 2000 (på henholdsvis [40-50] %* og[20-30] %*). Siden er enhedens stilling blevet meget svækket, således at dens markedsandele på hvert af de to markeder i 2002 var på [0-10] %*. Desuden har Severin øget sin markedsandel for så vidt angår miniovne fra [30-35] % til [50-55] %, mens en række producenter tilbyder forbrugerne en række mærker, der anses for at være uomgængelige mærker på markedet for toast- og vaffeljern. Det skal desuden bemærkes, at Moulinex på nuværende tidspunkt har trukket sig ud af markedet for miniovne.

(31)

På markedet for el-vandvarmere er den nye enhed fortsat den stærkeste med en markedsandel på [30-40] %* i både 2000 og 2002. Denne stabilitet skyldes, at Sebs salgsfremgang kompenserer for Moulinex’ salgstilbagegang. Philips med [20-25] % og i mindre grad Braun og Severin er de vigtigste konkurrenter med uomgængelige mærker, der er blevet konsolideret som følge af Moulinex’ problemer, og som kan fungere som modvægt for den nye enhed. Moulinex’ nævnes i øvrigt ikke generelt som et uomgængeligt mærke, hvilket ikke gør det sandsynligt, at det kan generobre sit konkurrencepotentiale.

(32)

Fusionen giver ikke den nye enhed mulighed for at drage nytte af de ikke-horisontale virkninger. Dens vifte af mærker og dens stilling på bestemte markeder er ikke tilstrækkeligt til, at den kan drage nytte af løftestangsvirkningen, bl.a. i lyset af dens konkurrenters stilling i forbindelse med disse to aspekter.

(33)

I lyset af det foregående er det ikke sandsynligt, at den anmeldte transaktion vil skabe eller styrke en dominerende stilling, der i væsentlig grad vil stille sig hindrende i vejen for en effektiv konkurrence på fællesmarkedet eller en væsentlig del af dette og de forskellige markeder for små elektriske husholdningsartikler i Finland.

(34)

Karakteristisk for udbuddet på markederne for små elektriske husholdningsartikler i Italien er den store markedsandel, De Longhi ([20-30] %* af salget på markederne for små elektriske husholdningsartikler) her tæt fulgt af den nye kombinerede enhed Seb/Moulinex ([15-25] %*) og dernæst af Braun og Philips (hver med [5-15] %*). BSH’s markedsandele er mindre (samlet under 5 %). De nationale producenter har generelt mindre markedsandele, men de kan dog indtage en ikke uvæsentlig stilling på visse markeder. Det er tilfældet med Imetec (for miksere og foodprocessorer samt toast- og vaffeljern), Polti (strygejern) og Saeco (70 % af markedet for expressomaskiner).

(35)

Efterspørgslens struktur kan sammenlignes med udbuddets, men er mindre koncentreret. Næsten to tredjedele af distributionen sker gennem storstilet distribution, indkøbscentraler eller specialiserede distributører.

(36)

Moulinex’ salg faldt i tidsrummet 2000-2002. Virksomhedens muligheder for at generobre markedsandele synes stærkt begrænset som følge af konkurrenter med uomgængelige mærker, som har udnyttet Moulinex' problemer til at komme ind på markederne eller konsolidere sig.

(37)

Der kan ses bort fra risikoen for at skabe eller styrke en dominerende stilling på alle markeder, hvor den fælles markedsandel er på over 25 %, og der findes en betydelig overlapning, nemlig strygejern/dampstrygejern, el-vandvarmere, apparater til uformelle måltider, toast- og vaffeljern, miksere og foodprocessorer, kaffemaskiner, griller og dampkogere.

(38)

Det er på markedet for strygejern/dampstrygejern, at den nye enheds stilling synes svagest blandt de førnævnte otte mærker med [20-30] %* af salget, hvilket kan sammenlignes med De Longhi. Det skal bemærkes, at Moulinex traditionelt er en svag aktør både i 2000 og 2002. Dens produkter udgør ikke et uomgængeligt mærke. Til gengæld er den nye enheds stilling meget omstridt i lyset af de konkurrerende koncerners situation: Philips, Imetec og Polti sidder hver på [10-15] % af markedet og har alle uomgængelige mærker. Den nye enhed kan ikke knytte et nyt uomgængeligt mærke til sine egne uomgængelige mærker (Rowenta og i mindre grad Tefal) som følge af fusionen.

(39)

På markederne for el-vandvarmere, apparater til uformelle måltider, toast- og vaffeljern, miksere og foodprocessorer, kaffemaskiner og griller har den nye enhed en markedsandel på [25-35] %. Den er således den største producent. På hvert af disse markeder står den over for konkurrenter, der har tilsvarende markedsandele og velkendte mærker. Hvem konkurrenterne er, varierer afhængig af markederne, men generelt er det de traditionelle internationale producenter (Philips for el-vandvarmere, toast- og vaffeljern og miksere og foodprocessorer, Braun for el-vandvarmere, toast- og vaffeljern, miksere og foodprocessorer samt kaffemaskiner, Severin for apparater til uformelle måltider, De Longhi for toast og vaffeljern, miksere og foodprocessorer samt griller) og lokale producenter (Imetec for toast- og vaffeljern). Ved fusionen kombineres to uomgængelige mærker ikke på hvert af disse markeder. På visse markeder har Kommissionen foretaget en nærmere analyse (pr. prissegment eller produkttype) for at få bekræftet sin analyse af det samlede marked.

(40)

Det er på markedet for dampkogere, at den nye enhed har den bedste stilling med [35-45] % af salget. Den har forbedret sin stilling med 20 % siden 2000 takket være Sebs salgsstigning. En række forhold har fået Kommissionen til at relativisere den opnåede stilling. For det første er hovedparten af den nye enheds salg sket gennem én distributør, Esselunga, via dens katalog for trofaste kunder. Seb afhænger således af denne ene distributør. Moulinex markedsfører ikke længere produkter, men sælger kun ud af sit lager. Det ser endvidere ud til, at Seb ikke har til hensigt at genlancere Moulinex’ produkter, og Moulinex er ikke en uomgængelig aktør i Italien. Der er desuden kommet konkurrenter til, herunder Braun [10-15] % og Girmi [5-10] %, som har tredoblet sit salg på to år.

(41)

Fusionen giver ikke den nye enhed mulighed for at drage nytte af de ikke-horisontale virkninger. Dens vifte af mærker og dens stilling på bestemte markeder er ikke tilstrækkeligt til, at den kan drage nytte af løftestangsvirkningen, bl.a. i lyset af dens konkurrenters stilling i forbindelse med disse to aspekter.

(42)

I lyset af det foregående er det ikke sandsynligt, at den anmeldte transaktion vil skabe eller styrke en dominerende stilling, der i væsentlig grad vil stille sig hindrende i vejen for en effektiv konkurrence på fællesmarkedet eller en væsentlig del af dette og de forskellige markeder for små elektriske husholdningsartikler i Italien.

(43)

Der findes en lang række leverandører i disse lande, som hver især overordnet har samme markedsandel, nemlig ca. 10 %. Der er tale om Braun, Seb, Philips, De Longhi, Morphy Richards og Salton. BSH og Home Product International (ca. 5 %) har lidt mindre markedsandele. Karakteristisk for det britiske marked er de lokale producenters tilstedeværelse og ry, f.eks. Morphy Richards, Salton og i mindre grad Home Product International.

(44)

Distributionen er meget koncentreret bl.a. som følge af den førende aktør på området, Argos ([30-35] %* af markedsværdien). De fem største distributører står for halvdelen af salget.

(45)

Salget af Moulinex’ produkter er faldet væsentligt i tidsrummet 2000-2002, nemlig med mindst 30 % på hvert marked og med mere end 50 % på hovedparten af markederne. Den nye enhed har ikke mange chancer for at generobre sin stilling fra 2000 som følge af den store konkurrence på det britiske marked. Moulinex omtales som et andenklasses mærke, mens Krups potentiale synes større, men det findes kun på bestemte markeder, især på markedet for expressomaskiner.

(46)

Der kan ses bort fra risikoen for at skabe eller styrke en dominerende stilling på alle markeder, hvor den fælles markedsandel er på over 25 %, og der findes en betydelig overlapning, nemlig apparater til uformelle måltider, dampkogere og elektriske frituregryder.

(47)

Det kan konstateres, at på disse tre markeder er Moulinex’ stilling blevet væsentligt svækket i tidsrummet 2000-2002. Markedsandelene er faldet fra [5-15] %* til under 5 % og endda nul, når Moulinex har trukket sig ud (apparater til uformelle måltider). Selv om Seb sidder på væsentlige markedsandele ([30-35] % for dampkogere, [25-35] % for elektriske frituregryder og [10-15] % for apparater til uformelle måltider), bliver disse således ikke større som følge af fusionen. Virksomheden står på hvert af disse markeder over for konkurrenter med uomgængelige mærker, samtidig med at fusionen ikke giver den et supplerende mærke. Der er i øvrigt kommet nye producenter til på disse markeder, bl.a. markedet for dampkogere: Russel Hobbs, Hinari og Magimix. De har straks fået et salg, der er større end Moulinex’ salg i 2000. På markedet for elektriske frituregryder har en analyse pr. priskvartil bekræftet konklusionerne for det samlede marked; nemlig at distributørernes egne mærker befinder sig på de nederste kvartiler.

(48)

Fusionen giver ikke den nye enhed mulighed for at drage nytte af de ikke-horisontale virkninger. Dens vifte af mærker og dens stilling på bestemte markeder er ikke tilstrækkeligt til, at den kan drage nytte af løftestangsvirkningen, bl.a. i lyset af dens konkurrenters stilling i forbindelse med disse to aspekter.

(49)

I lyset af det foregående er det ikke sandsynligt, at den anmeldte transaktion vil skabe eller styrke en dominerende stilling, der i væsentlig grad vil stille sig hindrende i vejen for en effektiv konkurrence på fællesmarkedet eller en væsentlig del af dette og de forskellige markeder for små elektriske husholdningsartikler i Det Forenede Kongerige og Irland.

(50)

Af ovennævnte årsager har Kommissionen besluttet ikke at stille sig i vejen for den anmeldte transaktion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet og EØS-aftalen, forudsat at de tilsagn, der blev foreslået i forbindelse med den første procedure, fortsat efterkommes (4). Denne beslutning er truffet på grundlag af artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og artikel 57 i EØF-aftalen.