SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 2020,

kterým se spojení prohlašuje za slučitelné s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP

(Věc M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos)

(oznámeno pod číslem C(2020) 4651)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2021/C 196/05)

Komise dne 14. července 2020 přijala rozhodnutí o spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1) , a zejména podle čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení. Znění celého rozhodnutí bez důvěrných informací, případně v podobě prozatímní verze, je k dispozici v závazném jazyce věci na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I. STRANY

(1)

PKN Orlen S.A. (Polsko, dále jen „Orlen“ nebo „oznamující strana“) je vertikálně integrovaný podnik, který působí zejména v oblasti rafinace paliv a souvisejících produktů a jejich uvádění na trh v Polsku, jakož i v Rakousku, Česku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Německu a na Slovensku. Činnosti podniku Orlen pokrývají veškeré palivové produkty obvykle zpracovávané v ropné rafinerii, včetně motorové nafty, motorového benzinu, lehkého topného oleje (LTO), zkapalněného ropného plynu (LPG), těžkého topného oleje (TTO), paliva pro tryskové motory, lodního paliva, bitumenu a nafty, jakož i základových olejů a maziv. Orlen je rovněž činný v oblasti poskytování služeb spojených se zásobováním palivem v Polsku, služeb povinného skladování benzinu v Polsku pro třetí strany (v tomto rozhodnutí jsou označovány jako „povinné skladovací služby“). Podnik Orlen provozuje v Polsku rovněž síť maloobchodních čerpacích stanic prodávajících motorová paliva. Orlen je také v omezené míře činný v oblasti základního průzkumu, rozvoje a těžby surové ropy a zemního plynu. V neposlední řadě působí Orlen rovněž na petrochemickém trhu a vyrábí řadu petrochemických produktů v rafinériích v Polsku a České republice.

(2)

Grupa Lotos S.A. (Polsko, dále jen „Lotos“) je vertikálně integrovaný podnik, který je činný zejména v oblasti rafinace a uvádění na trh (včetně maloobchodního prodeje) motorových paliv a souvisejících výrobků převážně v Polsku, ale také v Česku a Estonsku. Činnosti podniku Lotos se rovněž vztahují na všechny palivové produkty, které jsou obvykle zpracovávány v ropné rafinérii, a provozuje síť maloobchodních čerpacích stanic v celé zemi. Lotos rovněž poskytuje služby spojené se zásobováním palivem a povinné skladovací služby. Podnik Lotos je také činný v oblasti základního průzkumu, rozvoje a těžby surové ropy a zemního plynu. Podle oznamující strany jsou činnosti podniku Lotos většinou soustředěny v Polsku, ačkoli některé produkty rovněž vyváží.

II. POSTUP

(3)

Komise dne 3. července 2019 obdržela formální oznámení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 („nařízení o spojování“), podle kterého podnik Orlen získá výhradní kontrolu nad podnikem Lotos (dále jen „spojení“). Podniky Orlen a Lotos se společně označují jako „strany“.

(4)

Komise vznesla vážné pochybnosti, pokud jde o slučitelnost spojení s vnitřním trhem, a dne 7. srpna 2019 přijala rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení o spojování. K rozhodnutí podle čl. 6 odst. 1 písm. c) předložil podnik Orlen dne 21. srpna 2019 své písemné připomínky.

(5)

Komise přijala ve dnech 23. a 30. září a 22. listopadu 2019 čtyři rozhodnutí podle čl. 11 odst. 3 nařízení o spojování, která stranám ukládala poskytnout úplné informace, jež Komise požadovala v různých žádostech o informace zaslaných stranám.

(6)

Tato rozhodnutí přerušila na základě čl. 9 odst. 1 nařízení Komise č. 802/2004 počínaje dnem 20. září 2019 lhůtu uvedenou v čl. 10 odst. 3 nařízení o spojování. Dopisem ze dne 2. března 2020 informovala Komise podnik Orlen, že přerušení lhůty skončilo dne 28. února 2020 poté, co strany předložily k tomuto datu požadované informace.

(7)

Dne 7. dubna 2020 vydala Komise prohlášení o námitkách. Na prohlášení o námitkách odpověděly strany dne 4. května 2020. K prohlášení o námitkách navíc předložily své připomínky čtyři třetí strany.

(8)

Během druhé fáze šetření Orlen neformálně představil různé možnosti navrhovaných nápravných opatření. Dne 4. května 2020 Orlen formálně předložil své závazky. Tržní test závazků předložených dne 4. května 2020 zahájila Komise dne 6. května.

(9)

Formální slyšení se konalo dne 11. května 2020. V důsledku pandemie COVID-19 se ústní slyšení konalo na dálku formou zabezpečené šifrované videokonference.

(10)

Dne 25. května předložil podnik Orlen své revidované závazky. Tržní test těchto revidovaných závazků zahájila Komise dne 26. května.

(11)

Dne 18. června předložil podnik Orlen své konečné závazky (dále jen „konečné závazky“).

III. RELEVANTNÍ TRHY

(12)

Činnosti stran se překrývají v několika zemích, ale k hlavnímu překrývání dochází v Polsku a Česku. V těchto zemích se v souvislosti s některými činnostmi stran vyskytuje významné horizontální překrývání.

1. Velkoobchodní dodávky motorové nafty, motorového benzinu, LTO, TTO v Polsku

(13)

Komise již dříve zvážila možnou segmentaci mezi prodejem přímo z rafinérie a nemaloobchodním prodejem paliv, přičemž ponechala otevřenou otázku, zda toto rozlišení odráží podmínky hospodářské soutěže na polském trhu. Komise se pro účely tohoto rozhodnutí domnívá, že v Polsku existuje jeden velkoobchodní trh s palivy. Stejně jako v předchozích rozhodnutích se Komise domnívá, že velkoobchodní trhy s dodávkami paliv by měly být segmentovány na základě prodávaných paliv.

(14)

Komise již dříve definovala trhy s dodávkami paliv přímo z rafinérie jako trhy regionální nebo s širším rozsahem a trhy s nemaloobchodními dodávkami paliv jako trhy s vnitrostátním rozsahem. Pro účely tohoto rozhodnutí dospěla Komise na základě svého zjištění k závěru, že v Polsku existuje jeden trh s velkoobchodními dodávkami paliv, a na základě své analýzy modelů nabídky a poptávky v Polsku k závěru, že zeměpisný rozsah těchto trhů je vnitrostátní.

2. Maloobchodní dodávky motorových paliv v Polsku

(15)

Komise již dříve definovala trh s maloobchodními dodávkami motorových paliv jakožto prodej motorových paliv na čerpacích stanicích, značkových i neznačkových, uvnitř i vně integrované sítě. Relevantní výrobkový trh dle definice zahrnuje všechny druhy motorových paliv dostupných na čerpacích stanicích, včetně motorového benzinu, motorové nafty a automobilového LPG. Komise kromě toho v minulosti zvažovala řadu možných segmentací podle typů čerpacích stanic, přičemž někdy ponechala tuto otázku otevřenou a někdy dospěla k závěru, že taková segmentace byla nebo nebyla odůvodněná specifickými vlastnostmi dotčeného trhu. Komise zejména zvážila možnost segmentace trhu s maloobchodními dodávkami motorových paliv mezi prodejem na dálnicích a mimo dálnice, mezi prodejem z běžných čerpacích stanic a z vyhrazených zastávek nákladních vozidel, mezi prodejem z námořních čerpacích stanic a stanic nesouvisejících s námořní dopravou nebo mezi prodejem z čerpacích stanic s obsluhou a bez obsluhy. Komise rovněž zvážila možnost segmentace trhu s maloobchodními dodávkami motorových paliv mezi prodej podnikům B2B (prostřednictvím tankovací karty) a prodej spotřebitelům (B2C).

(16)

Pro účely tohoto rozhodnutí se Komise domnívá, že relevantní výrobkový trh by měl být definován tak, že zahrnuje všechny druhy motorových paliv dostupných na čerpacích stanicích. Komise se dále domnívá, že trh s maloobchodními dodávkami motorových paliv lze dále rozdělit na maloobchodní dodávky paliv mezi podniky (B2B) prostřednictvím tankovacích karet a maloobchodní dodávky motorových paliv jiným spotřebitelům (B2C). Komise se dále domnívá, že čerpací stanice na dálnicích představují samostatný segment trhu.

(17)

Pro účely tohoto rozhodnutí a v souladu s předchozími rozhodnutími se Komise domnívá, že trhy s maloobchodními dodávkami motorových paliv mezi podniky (B2B) prostřednictvím tankovacích karet, jakož i trh s maloobchodními dodávkami motorových paliv spotřebitelům (B2C) představují vnitrostátní trhy s místními prvky.

3. Dodávky paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie v Polsku a Česku a dodávka paliva pro tryskové motory přímo do letadel v Polsku

(18)

Komise již dříve dospěla k závěru, že letecká paliva představují samostatný výrobkový trh, který se liší od ostatních druhů paliv. V předchozích případech Komise zvážila odlišné výrobkové trhy pro každý prodej leteckých paliv přímo z rafinérie na jedné straně a prodej leteckých paliv přímo do letadel na straně druhé. Pro účely tohoto rozhodnutí postupovala Komise stejným způsobem.

(19)

Komise v minulosti došla k závěru, že by zeměpisný rozsah trhu prodeje paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie mohl zahrnovat EHP nebo západní Evropu. Komise však rovněž zvážila i užší trhy. Pro účely tohoto rozhodnutí je však Komise toho názoru, že relevantní zeměpisný rozsah trhu s prodejem paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie zákazníkům v Polsku je vnitrostátní, zatímco relevantní zeměpisný rozsah trhu s prodejem paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie zákazníkům v Česku je buď vnitrostátní, nebo jej tvoří oblast zahrnující většinu Česka, Polska, Slovenska, Maďarska a východního Německa. Co se týče dodávek paliva přímo do letadel, Komise se domnívá, že je zeměpisný rozsah trhu omezen na jednotlivá letiště, kde jsou tyto služby poskytovány.

4. Dodávky různých druhů bitumenu v Polsku

(20)

V dřívějších rozhodnutích Komise dospěla k závěru, že by se bitumen měl na základě svých vlastností a zvláštního konečného použití odlišovat od ostatních produktů z rafinované ropy. V předchozích rozhodnutích Komise zvažovala, zda by bylo vhodné rozlišování mezi různými druhy bitumenu. Pro účely tohoto rozhodnutí je Komise toho názoru, že je vhodné rozlišovat oddělené trhy pro dodávky standardního bitumenu, upraveného bitumenu a průmyslového bitumenu.

(21)

Komise ve své dřívější rozhodovací praxi posuzovala trhy s dodávkami bitumenu z hlediska jednotlivých států. Komise rovněž zvážila, zda by zeměpisný rozsah dodávek bitumenu mohl být užší (a ve dvou případech, zda by mohl být širší) než vnitrostátní, aniž by se kdy vyjádřila k definici trhu. Pro účely tohoto rozhodnutí se Komise domnívá, že relevantní zeměpisný trh pro každý ze tří druhů bitumenu je ve svém rozsahu vnitrostátní.

5. Ostatní relevantní trhy

(22)

Kromě výše uvedených trhů se spojení týká také dalších relevantních trhů, na nichž se činnosti stran překrývají, včetně dodávek základních olejů, průmyslových maziv, TTO a služeb spojených se zásobováním palivem.

(23)

Spojení se rovněž týkalo trhů, na kterých se činnosti stran překrývají nebo které jsou vertikálně propojeny. Patří mezi ně mimo jiné poskytování povinných skladovacích služeb, poskytování služeb železniční dopravy, dodávky parafínového gáče a průzkum, těžba a rozvoj ropy.

(24)

Komise dospěla k závěru, že by spojení nevedlo k zásadnímu narušení účinné hospodářské soutěže na těchto ostatních dotčených trzích.

IV. POSOUZENÍ Z HLEDISKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

1. Posouzení

(25)

Komise posoudila dotčené trhy, jak je popsáno v oddíle III, a dospěla k závěru, že na níže uvedených trzích spojení povede k zásadnímu narušení účinné hospodářské soutěže.

(26)

Pokud jde o trhy s velkoobchodními dodávkami motorové nafty, motorového benzinu a LTO v Polsku, dospěla Komise k uvedenému závěru, protože strany mají vysoké podíly na trhu, jsou blízkými konkurenty, konkurenční tlak, který vyvíjí hrozba přechodu zákazníků, je jen omezený a existují vysoké překážky vstupu na tento trh.

(27)

Pokud jde o trhy s maloobchodními dodávkami motorových paliv v Polsku, dospěla Komise k uvedenému závěru, protože strany mají vysoké podíly na trhu, jsou blízkými konkurenty a jiné subjekty na těchto trzích vyvíjí jen omezené konkurenční tlaky.

(28)

Pokud jde o trhy s dodávkami paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie v Polsku a Česku a s dodávkami paliva pro tryskové motory přímo do letadel v Polsku, dospěla Komise k uvedenému závěru, protože strany mají vysoké podíly na trhu, jsou si navzájem jedinými konkurenty na trhu dodávek přímo z rafinérie v Polsku a nejbližšími konkurenty na tomto trhu v Česku, jiné subjekty na trhu s dodávkami paliva přímo do letadel vyvíjí jen omezené konkurenční tlaky a protože existují překážky vstupu na trh s dodávkami přímo do letadel.

(29)

Pokud jde o trhy s dodávkami různých druhů bitumenu v Polsku, dospěla Komise k uvedenému závěru, protože strany mají vysoké podíly na trhu, jsou blízkými konkurenty a společně provozují tři čtvrtiny dostupných stanic pro dodávky různých druhů bitumenu a jiné subjekty na těchto trzích vyvíjí jen omezené konkurenční tlaky.

(30)

Stručně řečeno, Komise dospěla k závěru, že spojení by vedlo k zásadnímu narušení účinné hospodářské soutěže na uvedených trzích s:

a)	velkoobchodními dodávkami motorové nafty (Polsko);

b)	velkoobchodními dodávkami motorového benzinu (Polsko);

c)	velkoobchodními dodávkami LTO (Polsko);

d)	maloobchodními dodávkami motorových paliv (celý trh, B2B, B2C a na dálnicích) (Polsko);

e)	dodávkami paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie (Polsko a Česko), dodávkami paliva pro tryskové motory přímo do letadel na všech letištích v Polsku;

f)	dodávkami standardního bitumenu v Polsku; dodávkami upraveného bitumenu v Polsku; dodávkami průmyslového bitumenu v Polsku.

2. Závazky zúčastněných stran

(31)

V rámci konečných závazků předložily strany s cílem vyřešit obavy z narušení hospodářské soutěže na výše uvedených trzích níže popsané závazky.

(32)

Pokud jde o velkoobchodní dodávky motorové nafty, motorového benzinu a LTO v Polsku: nápravná opatření spočívají v odprodeji 30% podílu v rafinérii podniku Lotos, což spolu s dohodou o odběru umožní, že příjemce nápravných opatření bude mít přístup k objemům nafty a benzinu, které odpovídají přibližně polovině produkce rafinérie. Aby se umožnil dovoz odpovídající přibližně druhé polovině výroby rafinérie, spočívají nápravná opatření rovněž v odprodeji pěti terminálů ve vlastnictví podniku Lotos a čtyř terminálů ve vlastnictví podniku Orlen nezávislému provozovateli logistiky a v závazku subjektu vzniklého spojením, že uvolní skladovací kapacity paliva rezervované u jiných poskytovatelů skladovacích zařízení v Polsku.

(33)

Pokud jde o maloobchodní dodávky motorových paliv v Polsku: v reakci na obavy vyjádřené Komisí na vnitrostátní a místní úrovni spočívají nápravná opatření v odprodeji 389 maloobchodních čerpacích stanic. Nabyvatel maloobchodní sítě stanic bude na základě smlouvy o dodávkách nakupovat paliva od subjektu vzniklého spojením.

(34)

Pokud jde o dodávky paliva pro tryskové motory přímo z rafinérie v Polsku a Česku a dodávky paliva pro tryskové motory přímo do letadel v Polsku: nápravná opatření spočívají v odprodeji podílu podniku Lotos ve společném podniku se společností BP, závazku pokračovat v dodávkách paliva pro tryskové motory tomuto společnému podniku a závazku nabídnout společnému podniku a dalším dodavatelům paliva pro tryskové motory přístup ke skladovacím službám. Podnik Orlen se rovněž zavazuje k výstavbě nového terminálu umožňujícího dovoz paliva pro tryskové motory, které by bylo převedeno na nezávislého provozovatele logistiky. Nabyvatel 30% podílu v rafinérii podniku Lotos bude mít rovněž přístup k podílu na palivu pro tryskové motory, které tato rafinérie vyrábí. V Česku poskytne podnik Orlen prostřednictvím nabídkového řízení objemy paliva pro tryskové motory odpovídající prodejům podniku Lotos před transakcí.

(35)

Pokud jde o dodávky různých druhů bitumenu v Polsku: nápravná opatření spočívají v odprodeji dvou závodů na výrobu a distribuci bitumenu v jižním Polsku a zároveň v uzavření dohody o dodávkách.

(36)

Podle názoru Komise jsou konečné závazky dostatečné k řešení zjištěných problémů v oblasti hospodářské soutěže. Ve svém rozhodnutí proto Komise dospěla k závěru, že na základě závazků předložených stranami nepovede spojení k významnému narušení účinné hospodářské soutěže na vnitřním trhu nebo na jeho podstatné části.

V. ZÁVĚR

(37)

Na základě výše uvedených důvodů je v rozhodnutí vyvozen závěr, že spojení zásadně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu nebo na jeho podstatné části.

V souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování a s článkem 57 Dohody o EHP by proto spojení mělo být prohlášeno za slučitelné s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP.

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.